Edmond de Rothschild AM lanza un fondo de renta variable enfocado en fortalecimiento estratégico de la UE e inspirado en el Informe Draghi
5 NOV, 2025
Por RankiaPro LATAM
Edmond de Rothschild AM anunció el lanzamiento de EdR Sicav Mission Europa, un fondo de renta variable diseñado para invertir en empresas que contribuyen al fortalecimiento estratégico de la Unión Europea (UE) en el escenario global. El fondo se centra en cuatro áreas que refuerza Europa: seguridad, competitividad, Innovación y financiación, según dijo la firma en un comunicado.
"Ante los desafíos urgentes de un nuevo orden mundial fragmentado, la UE debe reforzar su soberanía y acelerar su competitividad. EdRS Mission Europa es una estrategia diseñada para invertir en actores que encarnan esta ambición y permiten a la UE posicionarse como un líder económico sostenible", dijo Anthony Penel, portfolio manager principal del fondo EdR SICAV Mission Europa.
Según el comunicado de Edmond de Rothschild AM, "en un contexto marcado por el declive del multilateralismo y la reconfiguración de las alianzas internacionales, Europa está llamada a reinventar sus palancas de poder y competitividad para garantizar su prosperidad a largo plazo". Con EdR SICAV Mission Europa, la gestora pretende aprovechar un impulso político y económico sin precedentes, orientando la inversión hacia estos desafíos y hacia los actores implicados en este objetivo".
La nueva estrategia está gestionada -como se mencionó- por Penel, portfolio manager de Renta Variable Europea, y por Caroline Gauthier, codirectora de gestión de Renta Variable en Edmond de Rothschild Asset Management. Ambos se apoyan en la experiencia de la plataforma europea de renta variable, compuesta por seis portfolio managers con amplia trayectoria en estos mercados.
"Este nuevo fondo complementa nuestra gama temática, destacando a las empresas europeas con capacidad para generar un crecimiento sostenible, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento y la independencia estratégica de la Unión Europea", señaló Gauthier.
Las cuatro temáticas de inversión
Inspirado en las recomendaciones del llamado Informe Draghi (elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi en septiembre de 2024), el fondo selecciona empresas en función de cuatro ejes.
Seguridad: Empresas europeas de defensa y actores clave en las cadenas de suministro estratégicas para la defensa europea.
Competitividad: Empresas que se benefician de las políticas de la Unión Europea orientadas a reforzar la excelencia industrial europea, reducir los costes energéticos y garantizar el acceso a la energía.
Innovación: Empresas que impulsan mejoras en la productividad, ya sea a través de la investigación y el desarrollo de avances tecnológicos (hardware o software), o mediante la formación profesional de la población europea.
Financiación: Instituciones financieras europeas que se benefician de la Unión de Ahorros e Inversiones, la Unión Bancaria, la titulización y un acceso más sencillo a los mercados de capitales.
Cómo está invertido el fondo
El fondo, que incluye en torno a 50 valores, combina una diversificación sectorial y geográfica dentro de la Unión Europea.
Dedica una parte significativa de su cartera al sector defensa (que representa al menos el 30% de los activos), así como a pequeñas y medianas capitalizaciones con alto potencial, reconocidas por sus sólidos fundamentales y un crecimiento sostenido de sus beneficios.
Estos valores desempeñan un papel especialmente relevante en el respaldo a la soberanía europea.
