El Citi incorpora a una experimentada asesora patrimonial para su equipo en Miami
9 MAY, 2025
Por Fabián Tiscornia
El banco Citi incorporó a una experimentada asesora patrimonial a su equipo de Miami. Se trata de Heather Serna quien proviene de Wells Fargo.
"Me complace anunciar que contamos con una nueva asesora patrimonial Senior que se une a nuestro equipo Citigold en Miami: ¡Heather Serna! Heather viene de Wells Fargo y es una planificadora financiera certificada dedicada a ayudar a nuestros clientes a construir y preservar su patrimonio", dijo el director de Wealth Management US de Citi, David Poole en su perfil de Linkedin.
“Trabajará en nuestra sucursal de Pinecrest, donde nuestros clientes pueden reunirse con ella para obtener información y orientación financiera oportuna. ¡Le damos la bienvenida!”, agregó.
La trayectoria de Serna
La asesora patrimonial viene de desempeñarse durante siete años en Wells Fargo donde fue asesora financiera en los últimos cuatro años en Wells Fargo Advisors, mientras que los anteriores tres años fue banquera privada en el banco.
Previamente fue registered associate en Morgan Stanley entre 2016 y 2018 y Relationship manager associate en Citi entre 2012 y 2016. Comenzó su carrera en 2010 en HSBC.
Es licenciada en Negocios Internacionales por la Florida International University.
