First Republic Bank cambia de manos: JPMorgan Chase lo adquiere
2 MAY, 2023
Por RankiaPro LATAM
Ayer, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) informó que ha adquirido la gran mayoría de los bienes de First Republic Bank, así como ha asumido sus depósitos y algunos otros compromisos financieros, tras la intervención de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Con esta operación, JPMorgan Chase brinda su respaldo al sistema financiero de Estados Unidos gracias a su sólida fortaleza y habilidad para llevar a cabo acciones concretas. En el marco de la adquisición, JPMorgan Chase asume la totalidad de los depósitos, tanto asegurados como no asegurados.
“Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y así lo hicimos. Nuestra fortaleza financiera, capacidades y modelo de negocio nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de forma que se minimizaran los costes para el Fondo de Seguro de Depósitos. Esta adquisición beneficia modestamente a nuestra empresa en general, es acumulativa para los accionistas, ayuda a seguir avanzando en nuestra estrategia de riqueza y es complementaria a nuestra franquicia existente”.
Jamie Dimon, Presidente y Consejero Delegado de JPMorgan Chase.
Los aspectos fundamentales de la operación, luego del proceso de subasta competitiva llevado a cabo por la FDIC, son los siguientes:
- La compra consistió en la adquisición de la gran mayoría de los bienes de First Republic Bank, que incluyen préstamos por un valor de unos 173.000 millones de dólares y valores por aproximadamente 30.000 millones de dólares.
- En el marco de la operación, la FDIC brindará convenios de compartición de pérdidas que cubrirán tanto los préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares como los préstamos comerciales adquiridos. Además, se otorgará una financiación a plazo fijo de 50.000 millones de dólares con un plazo de cinco años.
- JPMorgan Chase no asumirá la deuda corporativa ni las acciones preferentes de First Republic.
La gestión de los negocios adquiridos de First Republic estará a cargo de Marianne Lake y Jennifer Piepszak, quienes se desempeñan como codirectoras ejecutivas de Consumer and Community Banking (CCB) en JPMorgan Chase.
“First Republic se ha forjado una sólida reputación por atender a sus clientes con integridad y un servicio excepcional. Estamos deseando dar la bienvenida a los empleados de First Republic. Como siempre, estamos comprometidos a tratar a los empleados con respeto, cuidado y transparencia.”
Marianne Lake y Jennifer Piepszak, codirectoras ejecutivas de Consumer and Community Banking (CCB) de JPMorgan Chase.
Como resultado de esta transacción, JPMorgan Chase espera:
- Reconocer una ganancia inicial, única y después de impuestos de aproximadamente 2.600 millones de dólares, que no refleja los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos para los próximos 18 meses.
- Seguirá estando muy bien capitalizado, con un ratio CET1 coherente con su objetivo del 13,5% para el primer trimestre de 2004, y mantendrá un buen colchón de liquidez.
- Se espera que la transacción aumente modestamente el beneficio por acción y genere más de 500 millones de dólares de beneficio neto incremental al año, sin incluir los aproximadamente 2.600 millones de dólares de ganancia única después de impuestos o los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos en el transcurso de 2023 y 2024.
