Grupo Security y BICECORP se integran y forman uno de los grupos financieros más grandes en Chile

Los chilenos Grupo Security y BICECORP anunciaron la suscripción de un acuerdo para concretar la integración de sus negocios y filiales. Esto lo convertirá en uno de los grupos financieros más importantes de Chile.

La operación, que está sujeta a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, el regulador y supervisor chileno) y la Fiscalía Nacional Económica, integrará a ambos holdings sumando más de 2,4 millones de clientes, 6.250 colaboradores y más de 80 sucursales en Chile.

Esto valoriza al Grupo Security en unos US$ 1.250 millones y a BICECORP en US$ 1.880 millones y la integración se concretaría a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones y una permuta de acciones para todos los accionistas de Grupo Security, lo que les permitirá incorporarse a BICECORP, según explicó un comunicado conjunto.

Así el nuevo grupo tendrá un valor económico estimado de US$ 3.130 millones, y, según datos a fines de septiembre pasado, activos totales por US$ 37.000 millones.

Complementariedad y oportunidades

Tras suscribir el acuerdo de cierre de negocio, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, y el presidente de BICECORP, Bernardo Matte, destacaron la gran complementariedad que existe entre ambas compañías y las oportunidades de creación de valor y crecimiento comercial que representa esta asociación para sus accionistas, clientes y colaboradores.

Peñafiel, destacó que “este acuerdo es consistente con nuestra visión estratégica de futuro, que incluyen la proyección del liderazgo, abordar los crecientes desafíos de la industria financiera y fortalecer la oferta de productos y servicios para nuestros clientes”.

 “Estamos seguros de que es una oportunidad para agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años, dadas la complementariedad de ambos grupos a través de sus empresas”, añadió.

En tanto, Matte dijo que “Grupo Security y BICECORP tienen una exitosa historia de sostenido desarrollo en la industria financiera y de servicios, y comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo, que privilegia relaciones de largo plazo y un servicio de calidad a sus clientes".

"Por esto, el acuerdo que hemos suscrito es una valiosa oportunidad para desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero”, añadió.

Creado en 1991, Grupo Security está compuesto por 13 empresas que ofrecen soluciones integrales en las industrias bancaria, de seguros, inversiones y servicios, entre otros. Sus principales clientes son las empresas grandes y medianas, y personas con altos ingresos.  

Por su parte, BICECORP fue creado en 1978 y es la matriz de un grupo de empresas agrupadas para satisfacer las necesidades financieras, de protección, ahorro e inversión de sus clientes.

El nuevo grupo

En la industria bancaria, Grupo Security tiene una participación de mercado de 3,1% y Banco Bice de 3,5%, medido por colocaciones brutas. La integración los situaría como el séptimo banco en volumen de colocaciones.

En la industria de seguros de vida, la combinación de ambas compañías crearía la tercera empresa en términos de reservas técnicas, con un 16% de mercado.

En inversiones, en tanto, daría lugar a la cuarta firma en administración de activos de terceros, con un 10,4% de participación en el mercado de fondos mutuos.

Así será la transacción

La operación se concretaría a través de una OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins por el 100% de las acciones de Grupo Security, donde un 20% de las acciones serán compradas por Forestal O’Higgins a un precio de 285 pesos chilenos por acción y el restante 80% con un canje de acciones de BICECORP de una nueva emisión a realizar para tal efecto.

La relación de canje de acciones se hará valorizando BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Posteriormente a la OPA, se procederá a fusionar BICECORP con Grupo Security.

"Hasta que se declare el éxito de la OPA, las partes acordaron que BICECORP S.A., Grupo Security S.A., y sus respectivas filiales continuarán con el curso ordinario de sus negocios, velando por los compromisos y acuerdos con sus clientes y proveedores, así como con el adecuado resguardo de las disposiciones normativas y de aquellas referentes a libre competencia", indicó el comunicado.

Se espera que el cierre de la operación se materialice en el segundo semestre de este año, una vez realizada la OPA, cuya declaración de éxito está condicionada a su aceptación por un mínimo de 62% de las acciones existentes con derecho a voto emitidas por Grupo Security S.A., concluyó.