La Fiscalía Nacional Económica de Chile aprueba integración entre Grupo Security y BICECORP
3 OCT, 2024
Por Fabián Tiscornia
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile aprueba la integración entre Grupo Security y BICECORP, sin condiciones, es decir, "sin ninguna medida de mitigación que deban cumplir las partes, dado que la operación no genera riesgos para la libre competencia", indicó Security en un comunicado. Las entidades habían anunciado la suscripción de un acuerdo para concretar la integración de sus negocios y filiales en enero pasado, según publicó RankiaPro LATAM.
"Este paso es muy relevante dentro de las etapas regulatorias requeridas para la integración entre ambas entidades, que ahora continúa avanzando con el proceso de aprobación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)", añadió.
Según la firma "esta integración representa un proyecto único en el mercado financiero chileno, que agregará valor y significará importantes beneficios para los clientes de ambas empresas, una mayor oferta de productos con un servicio de excelencia que complementará los requerimientos y soluciones financieras brindadas, a efectos de seguir siendo un motor de desarrollo del país y su sistema empresarial".
La fusión de Grupo Security y BICECORP
La integración de ambos holdings suma más de 2,4 millones de clientes, 6.250 colaboradores y más de 80 sucursales en Chile. El nuevo grupo tendrá un valor económico estimado de US$ 3.130 millones y activos bajo gestión por más de US$ 37.000 millones.
La operación se concretaría a través de una OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins por el 100% de las acciones de Grupo Security, donde un 20% de las acciones serán compradas por Forestal O’Higgins a un precio de 285 pesos chilenos por acción y el restante 80% con un canje de acciones de BICECORP de una nueva emisión a realizar para tal efecto.
La relación de canje de acciones se hará valorizando BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Posteriormente a la OPA, se procederá a fusionar BICECORP con Grupo Security.
