Morgan Stanley Investment Management anunció Soluciones de Cartera Optimizadas Fiscalmente para aumentar la personalización
14 AGO, 2025
Por Fabián Tiscornia
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) anunció que su Grupo de Estrategias Patrimoniales ha presentado Soluciones de Cartera Optimizadas Fiscalmente (TOPS), una herramienta que integra un amplio conjunto de soluciones de gestión fiscal de MSIM, Eaton Vance y Parametric Portfolio Associates (Parametric) para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente e impulsar resultados personalizados, según un comunicado.
Con el respaldo de la experiencia y los conocimientos del Grupo de Estrategias Patrimoniales, TOPS aborda los complejos desafíos de las carteras, como la gestión de la volatilidad, la mejora de la rentabilidad total, la generación de ingresos o la planificación de un legado, así como la comprensión de las implicaciones fiscales de las inversiones, de forma integrada y altamente personalizada, destacó la firma.
“El poder de TOPS reside en integrar diversos componentes y potenciar su valor individual al combinarlos de forma altamente personalizada”, afirmó Brian Smith, codirector del Grupo de Estrategias Patrimoniales.
“Nuestro equipo utiliza la herramienta TOPS para analizar las características financieras específicas de cada cliente y desarrollar soluciones a medida para alinear los resultados con una planificación financiera compleja, lo que proporciona mejores resultados fiscales y aporta valor a la relación entre asesores y clientes”, agregó.
Las soluciones de cartera optimizadas
TOPS interpreta las características de una amplia gama de soluciones de gestión fiscal, impulsadas por Eaton Vance y Parametric, y ayuda a los asesores a asignar mejor los activos de sus clientes para maximizar la eficiencia fiscal, generar alfa e ingresos, abordar las complejas necesidades de la cartera y alinear las inversiones con las prioridades del cliente.
Esto incluye el aprovechamiento de la indexación directa líder en la industria de Parametric, la extensión de posiciones largas/cortas, los programas de superposición de opciones personalizadas y las escalas optimizadas en impuestos, así como soluciones para diversificar eficazmente las posiciones concentradas en acciones y los vehículos especializados de donaciones benéficas con ventajas fiscales.
“Las circunstancias de cada persona y familia requieren un profundo conocimiento de su situación, preferencias y tolerancia al riesgo, y deben adaptarse a una amplia gama de especificaciones”, afirmó Matt Witkos, director de Ventas de Intermediarios para Norteamérica.
“TOPS permite a nuestro Grupo de Estrategias Patrimoniales identificar las soluciones más relevantes que ofrecen mayor valor al combinarse de forma altamente personalizada y orientada a resultados, y proporcionar una trayectoria continua a medida que cambian los mercados y las preferencias de los inversores”, agregó.
Sobre el papel que TOPS desempeña con los asesores, Witkos dijo que "TOPS es una herramienta que, combinada con nuestra experiencia, posiciona a los asesores como defensores de confianza de sus clientes y les permite generar carteras eficientes y personalizadas".
El comunicado resaltó que Parametric ha sido líder en soluciones personalizadas durante más de 30 años, ayudando a los inversores a acceder eficientemente a la exposición al mercado, resolver desafíos de implementación y diseñar carteras multiactivo que responden a necesidades cambiantes como la gestión fiscal.
Parametric también ofrece estrategias alfa sistemáticas para complementar las inversiones principales de los clientes.
En combinación con la dedicación de décadas de Eaton Vance a la inversión fiscalmente eficiente, el enfoque innovador de Parametric en cuanto a personalización y eficiencia sienta las bases para la herramienta TOPS, lo que la posiciona como la estrategia de planificación fiscal integral de inversiones líder en la industria para asesores y sus clientes.
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