Edmond de Rothschild lanza una estrategia de small y midcaps

Edmond de Rothschild AM ha lanzado este jueves el Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies, un fondo que refleja una fuerte convicción en las pequeñas empresas. A la vanguardia de la innovación en múltiples segmentos especializados, combinan un fuerte potencial de crecimiento con un atractivo perfil de riesgo/rentabilidad, lo que las convierte en un segmento esencial para cualquier asignación de activos.

Edmond de Rothschild SICAV European Smaller Companies tiene como objetivo apoyar a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas a alcanzar hitos en su crecimiento en toda Europa. Al invertir, en particular, en empresas familiares o con un fuerte espíritu emprendedor de tamaño aún limitado, pero en fase de crecimiento, el fondo permite a sus inversores combinar rentabilidad financiera con una contribución positiva a la economía real. En Europa, estas empresas representan el 70% del mercado laboral. Gracias a sus modelos económicos innovadores, desempeñan un papel fundamental en las tendencias estructurales de nuestra sociedad (transición demográfica, digitalización y medio ambiente).

La estrategia de inversión del fondo se centra principalmente en empresas europeas con capitalizaciones bursátiles inferiores a 5.000 millones de euros en el momento de la compra, que presenten perspectivas de crecimiento de los beneficios combinadas con idoneidad medioambiental, social y de gobernanza. La filosofía de inversión del fondo se basa en tres pilares: una selección de valores basada en la convicción y el análisis fundamental con un enfoque "sobre el terreno", una gestión activa de las inversiones combinada con un riguroso proceso de gestión del riesgo, y una visión de inversión a largo plazo que contribuya al éxito de las empresas.

Los cuatro criterios esenciales - crecimiento de los ingresos (CAGR por sus siglas en inglés), ventaja competitiva en el panorama del mercado, elevada generación de flujo de caja libre (creación de valor) y alta calidad de los equipos directivos - son ponderados por el equipo de gestión del fondo, que asiste cada año a más de 800 reuniones con las empresas objetivo. También se presta especial atención a la sostenibilidad, con la creación de empleo como elemento principal.