Nace NORZ Patrimonia de la fusión de dos EAFIs líderes en el asesoramiento financiero español: SUMMA Patrimonia y Gar Investment Advisors, para así constituir la primera compañía en Cataluña que tiene por objetivo asesorar a particulares y family office. Fue el pasado 29 de noviembre cuando firmaron el protocolo de integración de las dos EAF.
¿Cómo queda estructurada NORZ Patrimonia?
Desde este momento, la entidad estará controlada al 50% por los antiguos socios de SUMMA –Marcelo David Shlafrok, Joan Marinel-lo i Jaume Santaeulària– y el restante 50% por los antiguos socios de GAR, Rafa Rabat, Laureà Gris i Ramón Alfonso.
NORZ Patrimonia incorpora a todo el equipo tanto de GAR como de SUMMA, especializando aún más los servicios de recomendaciones de inversiones, fortaleciendo así mismo los sistemas y procesos de control internos, y ofreciendo un servicio integral al cliente más próximo e individualizado, que desde el pasado 7 de enero, ya opera desde sus oficinas de la c/ Numancia 187, 8a planta, de Barcelona.
Con esta operación, la recién nacida NORZ se consolida dentro del ranking de EAF en España como una de las primeras del sector, tanto por volumen de activos bajo asesoramiento, como por facturación. Cabe mencionar que, en junio de 2018, GAR adquirió C&R Investment Financial Advisor EAF, por lo que la nueva EAF aprovecha para invitar a otras EAF y profesionales del sector a unirse al proyecto con el afán de compartir experiencias y acceder a economías de escala que hagan más fuerte y eficiente el servicio de asesoramiento financiero.
Comentarios del equipo de la nueva EAF
“Desde NORZ seguimos manifestando nuestro interés por seguir contemplando nuevas operaciones corporativas que favorezcan las sinergias internas y que aporten un mejor y mayor servicio de asesoramiento integral al cliente, siempre bajo la premisa de hacerlo a partir de un crecimiento ordenado y rentable.
La consolidación en el sector del asesoramiento financiero es una necesidad, a tenor de los nuevos retos que exige el negocio y los nuevos costes derivados de la regulación. Es por ello que estamos muy satisfechos de poder anunciar esta integración, que no sólo es de volumen de negocio, sino también de talento y organización.
Queremos destacar que nuestro principal objetivo es garantizar la total continuidad y estabilidad para todos los clientes tanto de SUMMA como de GAR, los cuales ahora se integran en un gran grupo que les permitirá acceder a uno de los mejores asesoramientos financiero en España.”
Equipo de NORZ Patrimonia
