BNP Paribas AM lanza su primer fondo activo de renta variable orientado a la transición hacia una economía de cero emisiones netas

BNP Paribas AM ha anunciado hoy lanzamiento del BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity, un fondo de renta variable domiciliado en Luxemburgo que ofrece a los inversores exposición a una estrategia bien diversificada entre sectores, regiones y capitalizaciones de mercado, con un fuerte foco en la descarbonización y una sobreponderación a la inversión sostenible.

• Uno de los pocos fondos de gestión activa de renta variable del mercado que tiene como objetivo principal ajustarse al compromiso de cero emisiones netas desde la perspectiva de una transición justa.
• Una cartera diversificada entre los distintos sectores y regiones con un amplio universo de inversión que muestra escasa o nula preferencia por un estilo, región o sector concreto en relación con el índice de referencia.
• Un enfoque fundamental conductual con el objetivo de ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de manera constante.
• El objetivo del fondo es reducir las emisiones GEI y gestionar un aumento implícito de temperatura (ITR) inferior a los 2 ºC.

El objetivo de cero emisiones netas puede lograrse invirtiendo en empresas que ofrecen y que adoptan soluciones de descarbonización, contribuyendo así a la consecución de dicho objetivo. Con este nuevo fondo de renta variable, nos proponemos ofrecer una estrategia innovadora que se ajuste a los compromisos de BNP Paribas Asset Management para alcanzar cero emisiones netas y aprovechar al mismo tiempo nuestras competencias en el ámbito social y medioambiental, así como nuestro enfoque en el diálogo activo con las empresas.

Nadia Grant, directora de renta variable global y gestora del fondo

Cartera de alta convicción

El BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity es una cartera de alta convicción. Su universo inicial parte de la selección de un conjunto de 1.000 empresas internacionales que trabajan para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas desde la perspectiva de una transición justa. La cartera está diversificada por región, tamaño y sector, con una buena representación de los sectores de tecnología, industria y materiales, lo que da lugar a un riesgo sectorial reducido frente al índice de referencia. Dicho universo incluye empresas que ofrecen y adoptan soluciones que contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con un objetivo de aumento implícito de la temperatura inferior a los 2 ºC.

El fondo está gestionado de manera activa y utiliza el proceso y la filosofía de inversión del equipo de renta variable global de la gestora, que tiene sus raíces en las finanzas conductuales. A la hora de seleccionar las posiciones de la cartera y evaluar el compromiso con el objetivo de cero emisiones netas de las empresas, el equipo recurre al marco propio de cero emisiones netas del Centro de Sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, inspirado en el marco de inversión de la iniciativa Paris Aligned Investment Initiative.

Está clasificado como un fondo artículo 8 según El SFDR y tiene el compromiso de invertir al menos un 50% de la cartera en empresas clasificadas como “sostenibles” en el marco de la implementación del SFDR de BNP Paribas Asset Management.

El lanzamiento del BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity constituye un hito adicional en la hoja de ruta de la gestora francesa para alcanzar un nivel de cero emisiones netas publicada. Dicha hoja de ruta, publicada en noviembre de 2022, establece que en 2023 el 60% de las inversiones deben ser en empresas que hayan alcanzado el objetivo de cero emisiones netas o que hayan ajustado o estén ajustando su actuación a su consecución, porcentaje que en 2040 ya deberá alcanzar el 100%.

El BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity también incluirá una clase de carácter benéfico para financiar la organización Electriciens Sans Frontières, cuya misión, desde 1986, es luchar contra las desigualdades de acceso a la electricidad y el agua en todo el mundo. Con la ayuda de nuestros 1.200 voluntarios y gracias a la alianza con agentes locales y el uso de energías renovables, la ONG y organización benéfica registrada, convierte el acceso a la electricidad en una herramienta para el desarrollo humano y económico. Su objetivo es reducir la pobreza energética, luchar contra el cambio climático y promover la transición energética.

Estamos muy contentos de lanzar nuestro primer fondo que invierte únicamente en el universo de empresas que cumplen los criterios de nuestro marco "AAA" de cero emisiones netas: es decir, empresas que están logrando, que están alineadas o bien alineándose con el objetivo de cero emisiones netas. El uso de este marco como punto de partida establece una ambición clara para las empresas que estarán en la cartera de una manera sencilla para los clientes. Este fondo también supone uno de nuestros primeros pasos en la incorporación de una perspectiva específica de Transición Justa a nuestro proceso de toma de decisiones y de diálogo en materia de inversión. La ecologización de la economía ofrece la posibilidad de crear empleo y construir nuevas industrias. Una "transición justa" debe ser equitativa e integradora y crear oportunidades de trabajo digno. Es una parte importante de cómo los inversores deben evaluar y comprometerse con las empresas durante este periodo de transición.

Jane Ambachtsheer, directora global de sostenibilidad de BNP Paribas AM