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Fidelity amplía su gama de fondos y ETF sostenibles
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Fidelity amplía su gama de fondos y ETF sostenibles

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26 SEPT, 2023

Por Leticia Rial de RankiaPro

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La gestora Fidelity ha anunciado hoy que ha ampliado su gama de fondos para incorporar ocho productos clasificados como artículo 9 según el Reglamento SFDR. Este conjunto de fondos de gestión activa y cotizados (ETF) está abierto a inversores minoristas, mayoristas e institucionales. Estos productos surgen en respuesta a las necesidades de los clientes, que cada vez demandan más estrategias para invertir en emisores que contribuyan a la transición a una economía más sostenible y se beneficien de ella.

La Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity es una gama de fondos que cubren diferentes clases de activos y se caracterizan por un marco medioambiental, social y de buen gobierno (ESG) específico. Su enfoque de inversión se sustenta en tres pilares: los análisis propios de Fidelity, el diálogo activo y las exclusiones.

Como parte de esta familia, Fidelity ha lanzado dos nuevos fondos de gestión activa acogidos al artículo 9 del SFDR que aspiran a conseguir la revalorización del capital a largo plazo, destinándolo a inversiones sostenibles en sus respectivas regiones. Son los siguientes:

  • Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, gestionado por Cornelia Furse como gestora principal y con el apoyo de Matt Egerton como gestor adjunto.
  • Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, gestionado por Mohit Mandhana.

Además, cuatro productos de la Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity se han reclasificado y han pasado del artículo 8 al artículo 9 del SFDR tras adaptar las estrategias para adecuarlas a su marco. El equipo de gestión de estos fondos reclasificados se mantiene. Son los siguientes:

  • Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund
  • Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund
  • Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
  • Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

Los fondos acogidos al artículo 9 deben destinar el 100% de su capital —neto de liquidez e instrumentos de cobertura— a inversiones sostenibles. Para que un emisor encaje en la definición de ‘inversión sostenible’ de Fidelity, debe generar al menos el 50% de sus ingresos con actividades que contribuyan a un objetivo medioambiental o social, medido por la Taxonomía de la UE, la herramienta ODS propia de Fidelity o mediante una estrategia sólida de descarbonización hasta el cero neto. Además, como especifica el SFDR, las inversiones sostenibles están obligadas a no causar un perjuicio significativo, cumplir unas salvaguardas mínimas y presentar buenas prácticas de gobierno corporativo.

Este conjunto de fondos de gestión activa acogidos al artículo 9 del SFDR se complementa con dos ETFs gestionados en virtud del artículo 9 de dicho reglamento: el Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF y el Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.

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“Estos fondos se apoyan en el marco reforzado de ‘inversión sostenible’ de Fidelity, que incluye una base de datos propia que evalúa la contribución positiva de un emisor a las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (‘ODS’). A partir de estos cimientos, hemos sido capaces de desarrollar una serie de fondos para los clientes que quieren poner en sintonía sus inversiones con la transición a una economía sostenible”.

Jenn-Hui Tan, director global de sostenibilidad de Fidelity
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“La sostenibilidad es una de las megatendencias más grandes y disruptivas a las que se enfrenta el sector y está incidiendo de lleno en nuestro proceso de decisiones de inversión. Nos hemos comprometido a ofrecer las mejores soluciones a los inversores, razón por la cual nos esforzamos por seguir desarrollando productos pertinentes para nuestros clientes a largo plazo. Tras esta última ampliación, nuestra Familia de Fondos Sostenibles cuenta con casi 60 estrategias que ofrecen a los clientes acceso a una gama de fondos en diferentes clases de activos dentro de un marco ESG coherente”.

Christophe Gloser, responsable de ventas para Europa continental de Fidelity
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