Fidelity lanza un fondo de renta fija global con vencimiento en 2027
3 OCT, 2024
Por Leticia Rial de RankiaPro
Después de muchos meses de inflación y un largo periodo de política monetaria restrictiva, el recorte de tipos del BCE parecer indicar el inicio de una fase más favorable para los fondos de renta fija. En este contexto, los fondos de renta fija con vencimiento fijo podrían representar una oportunidad para los inversores que valoran la estabilidad de un flujo de rentas constante en un contexto de política monetaria más expansiva.
Así nace el fondo FAST - Fixed Maturity 2027 que, mediante una combinación estratégica de bonos corporativos, deuda pública y bonos high yield, pensamos que representa una alternativa válida a la deuda pública con un vencimiento equivalente (como los BTP italianos), así como un posible complemento a la rentabilidad ofrecida por los depósitos.
Otras características distintivas son el pago de un flujo de rentas estable en las clases de distribución trimestral y la diversificación de la cartera entre múltiples bonos que ayuda a mitigar el riesgo potencial de impagos corporativos individuales.
Equipo gestor
Lucette Yvernault es responsable de Portfolio Engineering Group (PEG) en el área de renta fija. Lucette cuenta con 16 años de experiencia en el sector de la inversión y posee una sólida experiencia en la gestión de soluciones personalizadas, en el diseño de carteras a medida y en el desarrollo de estrategias avanzadas para satisfacer las necesidades en constante evolución de los clientes.
Ilia Chelomianski es un gestor de fondos del equipo de Renta Fija Sistemática con 10 años de experiencia en el sector. Antes de incorporarse al equipo, Ilia trabajó como Director de Inversiones cubriendo una amplia gama de estrategias, como mandatos institucionales y carteras gestionadas de SyFI. Ilia se incorporó a Fidelity en 2016.
5 razones para invertir en el fondo
- Valor liquidativo diario y vencimiento a 3 años.
- Una fuente de diversificación, con alrededor de 70/80 posiciones en cartera.
- Una cartera que pretende mantener una calificación media de investment grade.
- Disponible también en una clase con cupón fijo trimestral.
- El fondo invierte en una cartera internacional que cubre el riesgo de las divisas distintas del euro.
El fondo desarrolla una estrategia de renta fija buy and hold, con vencimiento prefijado en diciembre de 2027. Además, ofrece estas dos ventajas:
- Gestión activa: Aunque se trata de una estrategia “buy and hold”, los gestores tienen flexibilidad para sustituir títulos concretos de la cartera si la calidad crediticia de un emisor se deteriora, con el fin de preservar el perfil de riesgo/rentabilidad del fondo.
- Integración de las características ESG en la valoración de los riesgos y las oportunidades de inversión: A la hora de determinar las características ESG, los gestores de inversiones tienen en cuenta la calificación ESG de Fidelity o de una agencia externa. El objetivo del fondo es obtener una puntuación ESG en la cartera superior a la del universo de inversión de referencia, poniendo de relieve el compromiso con prácticas de inversión sostenibles y responsables.
