Fidelity lanza su segundo fondo inmobiliario centrado en el impacto climático

Fidelity ha anunciado hoy el lanzamiento de su segundo fondo inmobiliario centrado en el impacto climático, el Fidelity Real Estate Logistics Impact Climate Solutions Fund (LOGICs), con el que ha conseguido recaudar 200 millones de euros en su primer cierre y promoverá una transición energética acelerada en el sector inmobiliario.

Rest Super, uno de los fondos de pensiones más grandes de Australia, es uno de los inversores inaugurales del fondo y ha aportado 80 millones de euros en su primer cierre. Además, se ha comprometido a aportar otros 120 millones de euros al fondo durante los cierres posteriores.

El 40% de las emisiones totales de carbono procede de los inmuebles, de ahí que esta clase de activos desempeñe un papel crucial en la carrera para conseguir la neutralidad. El 85% de los edificios de la UE tiene más de 20 años de antigüedad, por lo que existe una oportunidad de inversión urgente y atractiva para impulsar la transición ecológica.

Enfoque de inversión de LOGICs

El fondo, que invertirá exclusivamente en el sector logístico en los mercados de Europa occidental, aplicará un enfoque de valor añadido a la hora de adquirir activos existentes con la intención de renovarlos y reposicionarlos para ofrecer inmuebles de alta calidad que se puedan explotar con cero emisiones netas. Además, mediante la instalación de paneles solares, los inquilinos tienen la oportunidad de generar y conseguir su propia fuente de energía no contaminante.

Al ser un fondo acogido al artículo 9 del Reglamento de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad (SFDR), LOGICs cuenta con un exhaustivo marco de impacto climático para la renovación de inmuebles que pretende utilizar e implantar las certificaciones y marcos externos, como la taxonomía de la UE, para garantizar que su enfoque de la generación de impacto climático es transparente y medible. Para cada activo adquirido se trazará una trayectoria acelerada hacia las cero emisiones netas de carbono mediante los planes de renovación de la compañía.

De acuerdo con los análisis de Fidelity, los edificios logísticos convencionales cotizan actualmente a puntos de entrada atractivos, entre un 20% y un 30% por debajo de las valoraciones máximas de 2022. Entretanto, Europa occidental está beneficiándose de varios factores de demanda positivos, como el crecimiento sostenido del comercio electrónico y una atención reforzada a la resistencia de la cadena de suministro después del COVID. Ante la escasez de activos logísticos de calidad, Fidelity prevé fuertes crecimientos de los alquileres en las naves ecológicas bien situadas. Juntos, estos dos factores crean una infrecuente oportunidad de conseguir rentabilidades muy sustanciales a cambio de un riesgo moderado durante los próximos años.

Esta noticia se produce tras el lanzamiento del Fidelity European Real Estate Climate Impact Fund a finales de 2023.

El lanzamiento del fondo LOGICs es un excelente ejemplo de alianza con nuestros clientes para desarrollar juntos soluciones que satisfagan sus cambiantes necesidades de inversión. Estamos muy contentos por el interés claro y creciente de los clientes en nuestras estrategias de impacto climático en el sector inmobiliario, que apoyan la transición energética en este mercado mediante la aceleración de la trayectoria de los activos adquiridos hacia las cero emisiones netas y, al mismo tiempo, ofrecen atractivas oportunidades de inversión a nuestros clientes. Tras este excelente primer cierre, los inversores tendrán la oportunidad de invertir en el segundo cierre del fondo a finales de año. Con alrededor de 550 millones de capital invertible dentro de nuestras estrategias inmobiliarias centradas en el impacto climático, nos ilusiona la oportunidad de aprovechar las condiciones actuales del mercado y generar sólidas rentabilidades, así como una reducción tangible de las emisiones de carbono con unos plazos acelerados.

Andrew McCaffery, Co-CIO de inversores de Fidelity

Rest tiene el placer de unirse a Fidelity en el lanzamiento del fondo LOGICs como inversor principal. Creemos que su énfasis en el impacto climático ofrece una fantástica oportunidad para beneficiar a los aproximadamente dos millones de partícipes de Rest, incluidos los más de un millón de personas menores de 30 años que se jubilarán en el mundo con cero emisiones netas que surgirá después de 2050. Los inmuebles logísticos cotizan a niveles atractivos y la demanda de instalaciones energéticamente eficientes está aumentando, por lo que creemos que el fondo LOGICs conseguirá rentabilidades por alquileres y valores de los inmuebles que deberían traducirse en sólidas rentabilidades financieras y ayudarán a acelerar el camino hacia una economía neutra en emisiones de carbono”.

Andrew Lill, director de inversiones de Rest