MFS lanza un fondo de renta variable estadounidense que combina análisis cuantitativo y fundamental
18 MAY, 2026
Por Leticia Rial de RankiaPro
MFS Investment Management ha anunciado el lanzamiento del MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund, una nueva estrategia de gestión activa centrada en renta variable de Estados Unidos.
El fondo integra análisis cuantitativos y fundamentales con el objetivo de generar alpha a través de la selección de valores, manteniendo al mismo tiempo un error de seguimiento controlado frente al índice de referencia.
Una estrategia bottom up con foco en la selección de valores
El nuevo fondo aplica un enfoque de inversión disciplinado de carácter ascendente, o bottom up, que combina el análisis fundamental propio de MFS con herramientas cuantitativas. La gestora explica que la estrategia busca obtener la mayor parte del alpha mediante la selección de compañías, al tiempo que trata de reducir la volatilidad vinculada al índice de referencia y limitar exposiciones no deseadas por sectores e industrias.
En el centro del proceso de inversión se sitúa el modelo Blended Research de MFS, que reúne las opiniones de analistas fundamentales de renta variable y modelos cuantitativos que evalúan empresas de distintas regiones y sectores. Estas valoraciones se traducen primero en puntuaciones individuales y después se combinan en una puntuación única, que sirve de base para la construcción de la cartera.
A partir de esa puntuación agregada, la cartera se configura con el objetivo de maximizar la exposición a las mejores oportunidades detectadas en valores concretos, mientras se controlan riesgos de mercado más amplios, como la beta, el sesgo sectorial, el tamaño y el estilo. De forma general, el fondo mantendrá entre 80 y 150 valores en cartera.
Objetivo: batir al S&P 500
El objetivo del MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones estadounidenses, con la aspiración de superar la rentabilidad del índice S&P 500 a lo largo de un ciclo completo de mercado. La estrategia se gestionará con un error de seguimiento controlado.
Este lanzamiento supone la segunda estrategia de la gama Meridian Fund con objetivo de tracking error que utiliza el enfoque Blended Research de la firma, después de la creación en 2016 del MFS Meridian Funds – Blended Research European Equity Fund.
La estrategia cuenta con el respaldo de la plataforma global de inversión de MFS, que agrupa a ocho equipos sectoriales internacionales y a más de 300 profesionales de inversión especializados en análisis cuantitativo, renta variable y renta fija en todo el mundo.
La gestión principal del fondo estará a cargo de Matthew Krummel, con el apoyo de Nate Bryant, Jonathan Sage, Jenney Zhang y Jed Stocks. Según la firma, el equipo gestor acumula más de 20 años de experiencia en el sector y una larga trayectoria dentro de MFS. Además, Jeffrey Morrison y George Fontaine, gestores de carteras institucionales, respaldarán la comunicación con clientes sobre la política de inversión, la estrategia y el posicionamiento de las soluciones Blended Research.
Creemos que algunas de las ideas de inversión más sólidas surgen cuando tanto analistas experimentados como potentes modelos de datos apuntan en una misma dirección. El análisis cuantitativo nos ofrece una visión sistemática de los fundamentales y la valoración de una empresa, mientras que el análisis fundamental aporta el criterio prospectivo y el contexto que los números por sí solos no pueden aportar. En nuestra opinión, la verdadera oportunidad surge en la intersección entre ambos enfoques.
Matt Weisser, director general de MFS en Europa
