Neuberger Berman y SMBC lanzan una joint venture para desarrollar fondos de deuda privada en Japón
28 ABR, 2026
Por RankiaPro
Neuberger Berman East Asia Limited, la sede en Japón de la gestora Neuberger Berman, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation —presidida por Akihiro Fukutome— han anunciado hoy un acuerdo para crear una joint venture que actuará como socio gestor en Japón. La nueva entidad impulsará y gestionará fondos de deuda privada centrados en el mercado japonés, con foco principal en préstamos sénior para adquisiciones apalancadas.
La alianza pretende ofrecer alternativas a la financiación bancaria tradicional y facilitar a inversores japoneses y extranjeros un acceso estratégico y eficiente a la deuda privada local. Según las entidades, se trata de la primera iniciativa de este tipo en el país.
Alcance y objetivo de la alianza
La joint venture establecerá y administrará vehículos de inversión en deuda privada que invierten principalmente en préstamos sénior vinculados a operaciones de LBO en Japón. Con ello, busca ampliar la oferta de productos para inversores institucionales y cualificados, diversificando las fuentes de financiación corporativa más allá del crédito bancario clásico y de los activos tradicionales.
La propuesta combina el alcance de un banco líder en el mercado japonés con la experiencia global de un gestor independiente, con el fin de canalizar capital hacia compañías respaldadas por fondos de capital privado mediante estructuras de préstamo con prioridad en el cobro.
Fortalezas complementarias de SMBC y Neuberger Berman
SMBC aporta una elevada capacidad de generación de operaciones, un riguroso análisis de crédito y una posición consolidada como uno de los principales prestamistas para LBO en Japón. Por su parte, Neuberger Berman suma una trayectoria en mercados privados que se remonta a 1987, un enfoque de direct lending desarrollado en Norteamérica y una amplia red de relaciones con gestores de capital privado japoneses y globales a través de su plataforma de fondos de fondos.
Las iniciativas de Neuberger Japan Private Debt contarán con el respaldo del equipo de Neuberger Private Debt, especializado en préstamos sénior garantizados, de primer grado y unitranche a empresas de alta calidad propiedad de fondos de capital riesgo. Creada en 2013, la división de deuda privada de Neuberger Berman gestiona 25.000 millones de dólares en fondos abiertos y cerrados. Desde su inicio, ha invertido más de 29.000 millones de dólares en más de 250 compañías, con tasas anualizadas de impago y pérdidas del 0,03% y 0,01%, respectivamente, según datos de la firma.
A medida que se expande el mercado de adquisiciones de Japón, una base de prestamistas más diversificada profundizará el mercado y reforzará la estabilidad de la provisión de capital. Una mayor colaboración entre bancos y fondos de deuda privada amplía las opciones de estructura de capital y permite que las soluciones de financiación se alineen mejor con la estrategia de crecimiento de cada empresa. A través de nuestra asociación con SMBC, aspiramos a proporcionar capital que equilibre una rápida toma de decisiones con una gestión prudente del riesgo, contribuyendo en última instancia a la competitividad y vitalidad de la economía japonesa.
Ryo Ohira, director general y responsable de Neuberger Berman East Asia
Aprovechando nuestra plataforma de fondos de fondos y las mejores prácticas en deuda privada que hemos desarrollado en Estados Unidos, ofreceremos un enfoque de inversión adaptado a los estándares del mercado japonés. Trabajando junto a SMBC, aspiramos a construir un ecosistema fluido que abarque toda la cadena de valor, desde la originación local de operaciones, pasando por un riguroso due diligence y estructuración, hasta la gestión activa de carteras, en firme apoyo a la creación sostenible de valor de las empresas japonesas.
Yasuyuki Fujita, director general y responsable de inversión en deuda privada de Japón de Neuberger Berman
