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Schroders lanza un nuevo fondo de bonos soberanos globales sostenibles
Fondos de inversión

Schroders lanza un nuevo fondo de bonos soberanos globales sostenibles

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11 OCT, 2023

Por Leticia Rial de RankiaPro

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Schroders ha presentado hoy el fondo SISF Sustainable Global Sovereign Bond, una estrategia creada en respuesta a la demanda de los inversores de una solución de inversión en deuda soberana global sostenible.

El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital por encima de su índice de referencia durante un periodo de tres a cinco años, invirtiendo en deuda de emisores soberanos globales, agencias gubernamentales y supranacionales de todo el mundo dentro de un marco sostenible. El fondo será gestionado por Julien Houdain, responsable de renta fija global sin restricciones, y James Ringer, gestor de cartera; con el apoyo de Marcus Jennings como estratega macroeconómico y de sostenibilidad.

La estrategia pretende abordar tres retos fundamentales: la falta de claridad en cuanto a lo que significa ser un soberano sostenible; los sesgos de ingresos asociados a las puntuaciones ASG de los países y la cuestión de los datos retrospectivos.

También proporciona acceso a las crecientes oportunidades en bonos soberanos y relacionados con el gobierno, tanto verdes como vinculados a la sostenibilidad, así como a emisores supranacionales y de agencias (en particular, bancos multilaterales de desarrollo) que desempeñan un papel vital en el desarrollo sostenible.

Será una colaboración entre el equipo de Renta Fija Global y los expertos en inversión sostenible de Schroders. Para garantizar un universo soberano que sea invertible y sostenible, se aplicará un enfoque basado en tres pilares, constituido por los países que satisfagan estos criterios:

  • Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: los países se evalúan dentro de su nivel de renta en función de su puntuación en los ODS, superando así el sesgo de la renta.
  • Política de cero emisiones netas: los países deben tener una política de cero emisiones netas creíble en forma de documento normativo.
  • Libertades democráticas y políticas: sólo se tienen en cuenta los países clasificados como "libres" o "parcialmente libres" por Freedom House.

Además, la estrategia se ajusta a los criterios del artículo 8 y utiliza el análisis detallado por países de Schroders y sus propias herramientas de sostenibilidad para determinar una visión a futuro del progreso sostenible de un país. El Foro de Sostenibilidad de Schroders proporciona información adicional para comprender el perfil sostenible de un país y poner de relieve las fuentes de riesgo sostenible.

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"Creemos que hemos dado con una solución a algunos de los principales retos de la inversión soberana sostenible. Esto cobra relevancia en un momento en que los mercados mundiales de deuda pública parecen cada vez más atractivos, con indicios de que la inflación está alcanzando su punto máximo y los bancos centrales se acercan al final de sus ciclos de subidas de tipos. Al fundamentar nuestro universo de inversión en los ODS de la ONU y comprometernos con un enfoque transparente con visión de futuro, esperamos que esto resuelva una brecha para los inversores en la inversión de renta fija sostenible".

Julien Houdain, director de renta fija global sin restricciones de Schroders y gestor del fondo SISF Sustainable Global Sovereign Bond
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"Hemos diseñado cuidadosamente esta estrategia para garantizar que todos los países sean juzgados imparcialmente en términos de progreso sostenible. Nuestra metodología pretende mitigar el sesgo inherente a los ingresos, en el que las puntuaciones sostenibles están correlacionadas con la riqueza de un país, a menudo en detrimento de los países más pobres. Con parámetros claros en torno a los factores A, S y G, los inversores pueden tener clara nuestra definición de un soberano "sostenible"”.

Marcus Jennings, estratega macro y de sostenibilidad del fondo SISF Sustainable Global Sovereign Bond
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