La CMF aprueba la fusión entre Grupo Security y BICECORP, otro avance para concretar la operación
26 OCT, 2024
Por Fabián Tiscornia
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF, regulador y supervisor) de Chile autorizó el cambio de la propiedad accionaria indirecta de Seguros Vida Security Previsión S.A. y Banco Security por BICECORP S.A. y Forestal O’Higgins S.A., controladores de Banco BICE y de BICE Vida Compañía de Seguros S.A. l., según indicó un comunicado conjunto de las firmas. Esto se suma a la aprobación que le dio la Fiscalía Nacional Económica a principios de mes y de la que dio cuenta RankiaPro LATAM.
"Estas aprobaciones representan un hito clave en el proceso de consolidación de esta operación de integración, la que ha superado todas las etapas regulatorias", remarcó el comunicado.
"Así, habiéndose obtenido estas autorizaciones regulatorias, se da cumplimiento a una de las condiciones establecidas en la promesa de compraventa y permuta de acciones suscrita entre BICECORP y Grupo Security, por lo que se continuará con la operación de integración conforme a las etapas previstas en dicho contrato", añadió.
Las dos entidades afirmaron que "esta integración permitirá crear una entidad financiera más robusta y competitiva, que seguirá enfocada en entregar una experiencia de servicio de excelencia, centrada en los clientes".
"Esto, incrementando la competitividad y aportando soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores", concluyó.
La fusión entre Security y BICECORP
La integración de ambos holdings suma más de 2,4 millones de clientes, 6.250 colaboradores y más de 80 sucursales en Chile. El nuevo grupo tendrá un valor económico estimado de US$ 3.130 millones y activos bajo gestión por más de US$ 37.000 millones.
La operación se concretaría a través de una OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins por el 100% de las acciones de Grupo Security, donde un 20% de las acciones serán compradas por Forestal O’Higgins a un precio de 285 pesos chilenos por acción y el restante 80% con un canje de acciones de BICECORP de una nueva emisión a realizar para tal efecto.
La relación de canje de acciones se hará valorizando BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Posteriormente a la OPA, se procederá a fusionar BICECORP con Grupo Security.
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