Gestoras: así está ayudando el reporting interactivo a captar más mandatos

Los clientes de las gestoras ya no aceptan informes estáticos en PDF, y las propias gestoras aseguran que adaptarse a esa demanda les está ayudando a ganar mandatos. Es la principal conclusión de «The Crowded Trade», un estudio encargado por Clearwater Analytics a 250 directivos de gestoras de Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico, publicado hoy, 11 de noviembre.

Chris Sturhahn, Head of Product, Asset Management de Clearwater Analytics, sostiene que el reporting forma ya parte de la manera en que las gestoras ganan y conservan mandatos.

Los clientes exigen informes más granulares e interactivos

Según el estudio, el reporting estático de asignación de activos está quedando atrás porque los inversores piden más granularidad y transparencia sobre sus carteras. Ya no aceptan informes en PDF estáticos y reclaman información más personalizada e interactiva, y el 90% de los directivos encuestados considera que su gestora responde con eficacia a esa demanda.

"El reporting a clientes solía marcar el final de un trimestre. Hoy es el momento en que el cliente se forma una opinión sobre toda la firma, y las gestoras de esta encuesta dicen que está funcionando a su favor."

Chris Sturhahn, Head of Product, Asset Management, Clearwater Analytics

La transparencia ESG es otra exigencia: los clientes piden que las gestoras presenten métricas de sostenibilidad junto con el rendimiento financiero. Más de las tres cuartas partes (76%) dice que cumplir con ello le ha resultado relativamente fácil, mientras que el 24% lo considera ni fácil ni difícil.

La mayor diversificación hacia mercados tradicionales y privados ha aumentado la complejidad de los informes, y más clientes buscan una visión integrada única. Aun así, el 76% de los encuestados afirma que ofrecerla ha sido relativamente fácil (un 12% la califica de muy fácil).

La tecnología convierte el reporting en una conversación con el cliente

La tecnología es el factor de fondo. Los nuevos sistemas permiten a los clientes interactuar directamente con los datos de sus gestoras, lo que ha convertido el reporting en una conversación bidireccional. Más de siete de cada diez encuestados (71%) espera que la tendencia siga avanzando en los próximos dos años (un 4% cree que lo hará de forma drástica).

Los sistemas que ofrecen informes más detallados también han liberado tiempo de los responsables de relación con clientes, que pueden dedicarlo a mejorar el servicio.

"En conjunto, los resultados muestran que el reporting se ha convertido en parte de cómo las gestoras ganan y mantienen mandatos. Cuando los clientes pueden interactuar con los datos por sí mismos, cada informe se convierte en una conversación, y los gestores de relación con clientes, con más tiempo para el servicio, hacen que esa conversación cuente."

Chris Sturhahn, Head of Product, Asset Management, Clearwater Analytics

Más mandatos y un reporting eficaz que pasa a ser el mínimo exigible

El estudio vincula esta evolución con el negocio: esa mejora del servicio se ha traducido en más mandatos ganados. Siete de cada diez gestoras (70%) afirman que la mayor automatización y el reporting más detallado han creado oportunidades de mejorar el servicio que han impulsado su crecimiento.

"Con la mayoría de las firmas calificándose como eficaces, un reporting eficaz se está convirtiendo en el mínimo exigible, y los clientes juzgarán a las gestoras por lo que puedan hacer con los datos y por su coherencia en cada vista. El reporting interactivo invita al escrutinio, y el escrutinio premia a la firma que ofrece una única versión de la verdad."

Chris Sturhahn, Head of Product, Asset Management, Clearwater Analytics

^{El estudio, realizado en abril y mayo de 2026 por la agencia Pureprofile por encargo de Clearwater Analytics, entrevistó a directivos de gestoras de renta variable, renta fija, multiactivos, mercados privados (private equity, deuda privada, inmobiliario y venture capital), hedge funds y gestoras de activos de aseguradoras.}