BlackRock adquiere Preqin, proveedor líder de soluciones de datos para mercados privados
2 JUL, 2024
Por Leticia Rial de RankiaPro
BlackRock ha acordado la adquisición de Preqin, proveedor independiente líder de datos de mercados privados, por 2.550 millones de libras esterlinas (aproximadamente 3.200 millones de dólares) en efectivo. Se espera que la transacción se cierre antes de finales de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
Barclays ha actuado como asesor financiero principal de BlackRock, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha actuado como asesor jurídico. Goldman Sachs International actuó como asesor financiero único y Macfarlanes como asesor jurídico de Preqin.
El fundador de Preqin, Mark O'Hare, se unirá a BlackRock como vicepresidente tras el cierre de la transacción.
La unión de las herramientas de datos e investigación de Preqin con las capacidades complementarias de flujo de trabajo de Aladdin en una plataforma unificada creará un proveedor líder de tecnología y datos de mercados privados. La adquisición añade un negocio de datos altamente complementario a la tecnología de inversión de BlackRock, marcando una expansión estratégica en el segmento de datos de mercados privados de rápido crecimiento.
Expansión de los mercados privados
Los mercados privados son el segmento de más rápido crecimiento de la gestión de activos, y se espera que los activos alternativos alcancen casi los 40 billones de dólares a finales de la década. A medida que los inversores institucionales y patrimoniales aumentan sus asignaciones a activos alternativos, BlackRock ha creado una franquicia líder en mercados privados para satisfacer esta demanda de los clientes. Existe una necesidad aún mayor de datos estandarizados, índices de referencia y análisis que permitan a los inversores incorporar mejor las clases de activos privados en las carteras y proporcionen a los gestores de fondos mejores datos y herramientas para ofrecer resultados a los clientes. Se calcula que los datos de los mercados privados representan un mercado total de 8.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 12%, hasta alcanzar los 18.000 millones de dólares en 2030.
Preqin ayuda a los inversores a tomar mejores decisiones proporcionando datos y perspectivas que aumentan la transparencia y el acceso en todo el mercado alternativo mundial. Con 20 años de historia, Preqin es un proveedor independiente líder de soluciones de datos en mercados privados con cobertura global de 190.000 fondos, 60.000 gestores de fondos y 30.000 inversores en mercados privados, llegando a más de 200.000 usuarios, incluyendo gestores de activos, aseguradoras, fondos de pensiones, gestores de patrimonios, bancos y otros proveedores de servicios. En 2024, se espera que Preqin genere ~240 millones de dólares de ingresos altamente recurrentes y ha crecido aproximadamente un 20% anual en los últimos tres años.
A través de la plataforma Aladdin, BlackRock proporciona soluciones tecnológicas a más de 1.000 clientes. La combinación de Preqin con eFront, la solución de mercados privados de Aladdin, reúne los datos, la investigación y el proceso de inversión para los gestores de fondos y los inversores a través de la recaudación de fondos, la búsqueda de acuerdos, la gestión de carteras, la contabilidad y el rendimiento. Preqin también seguirá ofreciéndose como solución independiente.
La visión de BlackRock siempre ha sido aunar inversiones, tecnología y datos para ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en toda su cartera. A medida que los clientes se centran cada vez más en la construcción de carteras en lugar de en la elección de productos, este cambio requiere tecnología, datos y análisis que creen un "lenguaje común" para la inversión en los mercados públicos y privados. Creemos que los datos impulsarán el sector en los ámbitos de la tecnología, la formación de capital, la inversión y la gestión de riesgos. Cada adquisición ha sido una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades para los clientes-y, de hecho, hemos sido clientes de Preqin durante muchos años, y esperamos dar la bienvenida al talentoso equipo de Preqin a BlackRock.
Rob Goldstein, Director de Operaciones de BlackRock
Junto con Preqin, podemos hacer que la inversión en mercados privados sea más fácil y accesible, al tiempo que construimos una plataforma mejor conectada para inversores y gestores de fondos. Esto presenta una oportunidad sustancial para Aladdin para cerrar la brecha de transparencia entre los mercados públicos y privados a través de datos y análisis.
Sudhir Nair, Director Global de Aladdin
BlackRock es conocida por su excelencia tanto en la gestión de inversiones como en la tecnología financiera, y juntos podemos acelerar nuestros esfuerzos para ofrecer mejores datos y análisis de los mercados privados a todos nuestros clientes a escala. Espero unirme a BlackRock y seguir desempeñando un papel en el crecimiento continuo y el éxito de Preqin y nuestros clientes.
Mark O'Hare, fundador de Preqin
Los mercados privados siguen evolucionando y Preqin también. Estoy increíblemente entusiasmado con las oportunidades que esta próxima fase de crecimiento, junto con BlackRock, promete a nuestros clientes y a nuestros empleados.
Christoph Knaack, CEO de Preqin
