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CaixaBank AM avanza en su modelo de gestión alternativa con mandatos delegados a 4 gestoras internacionales
Fondos de inversión

CaixaBank AM avanza en su modelo de gestión alternativa con mandatos delegados a 4 gestoras internacionales

Se han seleccionado cuatro gestoras, una para cada mandato con un excelente track record y tras un exigente proceso de selección donde han participado hasta 24 gestoras.
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26 FEB, 2024

Por Leticia Rial de RankiaPro

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CaixaBank AM ha anunciado la evolución de su modelo de gestión de alternativos líquidos con delegación de mandatos a terceras gestoras internacionales para su servicio de gestión discrecional de las Carteras Master.

Este nuevo proyecto se enmarca en el servicio de gestión discrecional de carteras. De la totalidad de fondos gestionados por CaixaBank AM en España, más del 45% están en gestión discrecional. CaixaBank AM tiene el 40% de la cuota de mercado nacional en gestión discrecional y su objetivo es seguir liderando este tipo de servicio.

Este servicio proporciona a los clientes una gestión profesional, una gestión activa en función de las perspectivas de mercado y una construcción de cartera eficiente y diversificada.

Tras la exitosa experiencia de las carteras Master desde su lanzamiento en 2019, la gestora de CaixaBank ha decidido dar un paso más en el modelo de gestión alternativa. Transformando los fondos de fondos en fondos con inversión directa a través de la delegación de gestión a distintas gestoras internacionales. Con este cambio la gestora persigue un triple objetivo: transparencia, flexibilidad y eficiencia.

  • Transparencia: acceso directo a los valores y estrategias que constituyen las carteras.
  • Flexibilidad: mandatos a medida de las necesidades de gestión.
  • Eficiencia: acceso a los mejores gestores internacionales evitando una estructura de fondos menos ágil y más eficiente en coste.

Cuatro gestoras internacionales

CaixaBank Master Gestión Alternativa, FI es un fondo exclusivo para el servicio de Carteras Master. Es un fondo UCIT que tiene un patrimonio de 1.400 millones de euros aproximadamente. Las estrategias del fondo son cuatro: Equity Long / Short (Largo / Corto RV) para distintas áreas geográficas (Global, Europa y EE.UU) y estrategia de Eventos Corporativos.

Se han seleccionado cuatro gestoras, una para cada mandato con un excelente track record y tras un exigente proceso de selección donde han participado hasta 24 gestoras. CaixaBank AM gestionará la exposición a las distintas estrategias de manera activa según las perspectivas de mercado.

Las gestoras seleccionadas son las siguientes:

  • Wellington Management (largo/corto renta variable global)

Wellington Management presta servicio a más de 2.500 clientes en más de 60 países. La firma gestiona más de 1,1 billones de dólares, siendo una de las gestoras independiente más grande del mundo y con mayor experiencia en estrategias de gestión Alternativa. Nuestro mandato a medida se apoya en los mejores gestores en renta variable de la compañía.

  • Anima (largo/corto renta variable europea)

Anima es una de las principales gestoras independientes en Italia, con 191.500 millones de euros de activos gestionados. El mandato seleccionado tiene uno de los mayores track record de su estrategia destacando por su enfoque flexible de gestión que se adapta a cada escenario macroeconómico de mercado.

  • Loomis Sayles (largo/corto renta variable EEUU)

Loomis, Sayles & Company, filial de Natixis Investment Managers, gestiona activos por valor de 335.000 millones de dólares a escala mundial. Este mandato es una estrategia de inversión alternativa largo/corto de renta variable de compañías en crecimiento, gestionado por un equipo con más de 12 años de trayectoria. Este enfoque de inversión a largo plazo en compañías americanas de calidad y con estilo crecimiento complementa perfectamente la cartera del fondo.

  • Alliance Bernstein (eventos corporativos)

Alliance Bernstein L.P., sociedad matriz de AllianceBernstein Limited, es una empresa líder en gestión de inversiones con 736.000 millones de dólares en activos de clientes bajo gestión. Esta estrategia a medida se basa en un proceso de inversión sólido y consistente, con un enfoque neutral a mercado.

Nuevas iniciativas en el futuro

Todos los mandatos de gestión cumplen con la normativa europea UCITS con liquidez diaria. El objetivo de este fondo es seguir incrementando la eficiencia de las carteras Master al cliente, con mayor transparencia, más flexibilidad y eficiencia. El fondo no variará los niveles de riesgo ni alterará el tipo de estrategia en las que invierte hoy en día y se beneficiará de la nueva estructura.

Para llevar a cabo la implementación de estas estrategias el fondo CaixaBank Master Alternativo, FI invertirá en un fondo luxemburgués (CaixaBank Global Alternative Strategies) utilizando nuestra gestora en Luxemburgo, CaixaBank Asset Management Luxembourg (100% de CaixaBank Asset Management).

Esta nueva estructura permitirá a CaixaBank AM lanzar nuevas iniciativas similares en el futuro.

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