CaixaBank Banca Privada lanza Advisory GPS, que combina la gestión discrecional y el asesoramiento
15 NOV, 2024
Por Leticia Rial de RankiaPro
CaixaBank Banca Privada ha dado un paso significativo en la evolución de sus servicios de asesoramiento financiero con el lanzamiento de Advisory GPS, un innovador servicio desarrollado en colaboración con BlackRock, el gigante mundial de la gestión de activos.
Características principales de Advisory GPS
El nuevo servicio Advisory GPS se posiciona como una solución intermedia entre el asesoramiento tradicional y la gestión discrecional de carteras. Sus principales características son:
- Utilización de la plataforma Aladdin de BlackRock para el análisis de riesgos y la generación de propuestas de inversión.
- Monitorización en tiempo real de las carteras de los clientes, permitiendo un control exhaustivo de los riesgos asumidos.
- Oferta de dos modalidades: una basada en fondos de inversión y ETFs, y otra en valores directos.
- Coste anual del 0,7% para los clientes que opten por este servicio.
Ventajas para los clientes
Advisory GPS ofrece numerosos beneficios a los clientes de banca privada de CaixaBank:
- Acceso a clases más económicas de fondos de inversión, lo que puede resultar en menores costes totales para el inversor.
- Posibilidad de definir sesgos de inversión específicos, como preferencias por activos con perfil medioambiental o de buen gobierno.
- Acceso a fondos de inversión alternativos líquidos, que buscan estrategias para descorrelacionarse de la evolución de los mercados.
- Análisis de escenarios, visión agregada de la cartera y alertas automáticas vinculadas a las propuestas de inversión.
Impacto en la oferta de CaixaBank Banca Privada
La introducción de Advisory GPS supone una ampliación significativa de la oferta de servicios de CaixaBank Banca Privada:
- Se suma a los servicios existentes de asesoramiento sin cobro explícito y gestión discrecional de carteras.
- Estará disponible para los más de 140.000 clientes del segmento de banca privada, incluyendo los servicios Independent Advisory y Wealth.
- Refuerza la posición de CaixaBank en el competitivo mercado de la banca privada, donde gestiona activos por valor de 148.000 millones de euros.
Con el lanzamiento de Advisory GPS, CaixaBank se convierte en el primer banco español en ofrecer un servicio de estas características a clientes minoristas, apoyándose en la plataforma Aladdin de BlackRock. La integración de Aladdin en los sistemas operativos de CaixaBank permitirá a los gestores tener un control total de las posiciones de sus clientes y generar propuestas de inversión de forma ágil y eficiente.
