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Calendario de exámenes en 2024 para ser analista o asesor financiero
Formación financiera

Calendario de exámenes en 2024 para ser analista o asesor financiero

¿Quieres ser analista o asesor financiero? Aquí tienes algunas de las certificaciones más relevantes y cuándo puedes presentarte al emanen.
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16 FEB, 2024

Por RankiaPro

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Las empresas actualmente buscan perfiles profesionales que exhiban un elevado nivel de especialización en sus campos, destacando por su capacidad para generar un valor añadido para los clientes. Una de las estrategias más efectivas para adquirir y evidenciar tales conocimientos continúa siendo la obtención de acreditaciones internacionales.

Dentro del sector financiero, son muchas las acreditaciones que existen para acreditarse como analista financiero o asesor financiero. A continuación, te mostramos las más relevantes y, si estás considerando la posibilidad de presentarte a alguna de estas certificaciones, este calendario te servirá como una herramienta útil para organizar tus estudios.

Calendario de exámenes CFA en 2024

El título de Chartered Financial Analyst, conocido como CFA, es una distinción de origen estadounidense que certifica a los profesionales como analistas financieros. Con más de medio siglo de existencia, actualmente posee una importante reputación en el ámbito financiero; con más de 150.000 personas acreditadas en todo el mundo. Entre las entidades que valoran esta certificación se encuentran grandes bancos de inversión y consultoras de renombre.

Para obtener la acreditación, es necesario aprobar tres exámenes, contar con al menos cuatro años de experiencia laboral y aceptar el código ético establecido por el CFA Institute. Por lo general, los candidatos invierten alrededor de cuatro años desde el inicio de su preparación hasta la obtención del certificado.

A continuación, puedes ver cuáles son las próximas fechas de exámenes CFA para este año:

Certificación CFAFebrero 2024Mayo 2024Agosto 2024Noviembre 2024
Nivel I19-2515-2120-2613-19
Nivel II22-2627-3120-24
Nivel III15-1816-19

Certificación MiFID

El proceso de obtener la certificación MiFID II implica que el candidato demuestre su competencia para llevar a cabo funciones de asesoramiento o comercialización, conforme a la Guía Técnica proporcionada por la CNMV.

La evaluación para obtener la Certificación como Asesor Financiero MiFID II consta de 100 preguntas, mientras que la Certificación como Comercial Financiero MiFID II incluye 70 preguntas. Se dispone de 3 horas para completar la prueba, que consiste en preguntas de opción múltiple, con cuatro posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. Se requiere un mínimo del 70% de respuestas correctas para aprobar.

Es importante destacar que los exámenes de certificación se llevan a cabo en línea, utilizando un sistema de supervisión remota (proctoring) que verifica que el candidato realiza la prueba en condiciones óptimas, y son varias las entidades que otorgan ficha certificación.

Certificado Internacional en Gestión de Patrimonios e Inversiones (CISI)

El Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversiones (ICWIM, por sus siglas en inglés) está orientado a los profesionales involucrados en la gestión de activos de clientes privados (gestión discrecional de la cartera) y la contabilidad de fondos.

El ICWIM cubre los puntos esenciales de la planificación financiera, la gestión de los activos del cliente privado, la gestión de fondos, las funciones de asesoramiento y análisis de inversiones. Todo ello lo hace desde una perspectiva global.

Con este certificado prenderá acerca del rango de activos y productos de inversión disponibles en el mercado y obtendrá conocimientos para prestar asesoramiento financiero y encontrar soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de planificación de inversiones, jubilación y protección para sus clientes. El nuevo ICWIM sustituye al Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio (ICWM) y al Certificado Internacional en Gestión de Inversiones.

El ICWIM se evalúa por medio de un examen por ordenador, de dos horas de duración. Consta de 100 preguntas de elección múltiple, con una sola respuesta correcta, y hay que responder correctamente al menos 70 para el aprobado. Este examen se realiza en los centros prométricos con los que el CISI tiene convenio, actualmente en Madrid y Barcelona. Se trata de convocatorias abiertas, por lo que el calendario es flexible y el resultado instantáneo.

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