iCapital refuerza su asesoramiento patrimonial con iSafe, desarrollado junto a Wealthabout
10 ABR, 2026
Por RankiaPro
Tras dos años de trabajo conjunto, iCapital integrará en sus servicios para clientes iSafe, una herramienta de planificación financiera creada con Wealthabout. La solución busca reforzar el servicio integral de planificación patrimonial mediante tecnología orientada a mejorar la organización, el análisis, la proyección y el seguimiento del patrimonio.
iSafe proporciona al cliente una fotografía clara y comprensible de su patrimonio total, tanto a nivel individual como familiar, facilitando una visión estructurada de activos, estructuras y decisiones que conforman su realidad patrimonial.
La plataforma permite además centralizar la documentación relevante en un entorno seguro y organizado según los distintos elementos del mapa patrimonial, favoreciendo un acceso más ordenado y coherente a la información clave.
Planificación con escenarios y datos actualizados en tiempo real
La herramienta incorpora capacidades de planificación que permiten simular distintos escenarios y analizar su impacto en el conjunto del patrimonio, con especial atención a los aspectos financieros y a las implicaciones fiscales. Con ello, aporta una base más sólida para la toma de decisiones y ayuda a valorar con mayor perspectiva diferentes estrategias patrimoniales y financieras.
Otro rasgo diferencial es la actualización automática y en tiempo real de la información, procedente de fuentes públicas y privadas, lo que garantiza trabajar con una visión ajustada y vigente de la situación patrimonial del cliente. Con esta incorporación, iCapital avanza en un modelo de asesoramiento que combina planificación patrimonial, organización documental y herramientas tecnológicas para ofrecer un servicio más preciso, personalizado y adaptado a la complejidad de los patrimonios familiares.
La integración de esta herramienta supone un paso más en nuestra voluntad de incorporar soluciones tecnológicas que aporten valor real al cliente. iSafe nos permite reforzar nuestro acompañamiento con una visión más estructurada del patrimonio y una mejor capacidad de análisis para la toma de decisiones financieras y patrimoniales.
Miguel Ángel García Brito, socio fundador de iCapital
