Schroders Capital lanza dos fondos ELTIF de private equity
31 JUL, 2025
Por RankiaPro
Schroders Capital ha lanzado dos nuevos Fondos Europeos de Inversión a Largo Plazo (ELTIF), que se suman a su actual conjunto de soluciones de mercados privados para inversores de banca privada.
El primer ELTIF (Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF) es un fondo evergreen con suscripciones y reembolsos regulares, mientras que el segundo (Schroders Capital Global Direct IV Access), es un fondo cerrado que invierte conjuntamente con el fondo de coinversión global insignia de la firma. Ambos fondos tienen estrategias similares e invierten en adquisiciones de pequeño y mediano tamaño en Norteamérica y Europa. Con estos lanzamientos, Schroders Capital reafirma su liderazgo como proveedor de soluciones innovadoras de mercados privados para un segmento más amplio de la comunidad inversora, haciendo accesibles las ventajas del private equity tanto a inversores profesionales como no profesionales.
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF
El Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF aprovecha el nuevo marco regulatorio ELTIF 2.0, más flexible, y se basa en el éxito del renombrado fondo Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, que se lanzó en 2019 y ahora tiene un tamaño de más de 2.400 millones de dólares con inversores de todo el mundo. Una de las principales razones del éxito ha sido el historial del fondo, con una rentabilidad anualizada del 14,3% desde su creación y una atractiva cartera de pequeñas y medianas empresas de América del Norte y Europa. Las inversiones del ELTIF se harán principalmente a través de coinversiones y participaciones secundarias dirigidas por GP, que constituyen un medio eficaz y eficiente desde el punto de vista de las comisiones de invertir en private equity. El fondo Global Private Equity ELTIF invertirá junto con el fondo insignia Global Private Equity.
Gracias a su estructura evergreen, el nuevo fondo combina las ventajas de la experiencia institucional en mercados privados con una estructura flexible que permite suscripciones mensuales y reembolsos trimestrales.
Schroders Capital Global Direct IV Access
Schroders Capital Global Direct IV Access invierte conjuntamente con el prestigioso fondo de coinversión de Schroders Capital, Global Direct IV, que cuenta con unos 700 millones de dólares de compromisos de inversores institucionales y que ya ha realizado varias inversiones. El ELTIF ofrece a los inversores de alto patrimonio un medio para invertir en el fondo a través de una estructura más adecuada para los clientes privados, pero sin los niveles de comisiones adicionales que se han asociado a otros feeders. El Global Direct IV Access tiene una duración de 9 años, por lo que es ideal para planes de ahorro a largo plazo.
En consonancia con el compromiso de Schroders Capital con la inversión responsable, los dos nuevos fondos ELTIF están clasificados como artículo 8 según el Reglamento de divulgación de la UE (SFDR). Las inversiones mínimas son de 10.000 euros para el Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF y de 25.000 euros para el Schroders Capital Global Direct IV Access.
Existe un interés creciente por las inversiones en el mercado privado, incluso entre los inversores privados, para los que antes no había oportunidades de inversión en estos mercados o estas eran limitadas. Afortunadamente, esto está cambiando. Con la estructura flexible de nuestros nuevos fondos ELTIF, estamos contribuyendo a una mayor democratización de los mercados privados en Europa. Las inversiones en mercados privados son adecuadas para su inclusión en las carteras de muchos inversores desde una perspectiva de rentabilidad y diversificación. Tienen un efecto estabilizador al presentar una baja correlación con los valores cotizados y ofrecen acceso a oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Georg Wunderlin, CEO de Schroders Capital
El private equity ha sido históricamente una fuente de fuerte potencial de rentabilidad, tanto en entornos de mercado favorables como difíciles. A lo largo de los últimos 25 años, nuestros estudios muestran que las rentabilidades del private equity en el segmento de pequeñas o medianas empresas han superado en general a los de los mercados públicos, siendo dos veces superiores en los mercados bajistas. Además, dado que las empresas permanecen más tiempo en el sector privado, existe un vasto universo de inversión al que cada vez resulta más difícil acceder únicamente a través de los mercados cotizados. A través de nuestros nuevos fondos ELTIF, ofrecemos acceso a este atractivo segmento del mercado a una capa más amplia de inversores, aprovechando nuestra dilatada experiencia en la selección y construcción de carteras de private equity.
Benjamin Alt, responsable de carteras globales de Private Equity de Schroders Capital
