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Tikehau Capital lanza un fondo temático dedicado a invertir en la soberanía Europea
Fondos de inversión

Tikehau Capital lanza un fondo temático dedicado a invertir en la soberanía Europea

La gestora percibe un terreno fértil para el crecimiento económico a largo plazo, especialmente para ciertas empresas en todo el continente.
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29 FEB, 2024

Por Leticia Rial de RankiaPro

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Tikehau Capital ha anunciado hoy el lanzamiento del fondo Tikehau European Sovereignty. Se trata de la primera estrategia temática de renta variable lanzada por el equipo de renta variable cotizada del Grupo a través de su equipo de Capital Markets. Desde 2004, Tikehau Capital ha abogado por invertir en Europa a través de diversas estrategias temáticas, apoyando los esfuerzos de desarrollo de las empresas.

Financiando la economía europea

Los recientes eventos globales, incluida la pandemia de Covid-19, las crecientes tensiones geopolíticas y las repercusiones de la globalización excesiva, subrayan la necesidad de fortalecer la resiliencia y autonomía de Europa. Esto requiere reducir la dependencia externa en sectores críticos, reajustarse hacia cadenas de valor localizadas y dirigir la transición ecológica.

En respuesta a este panorama, Tikehau Capital mantiene firme su compromiso de invertir en Europa. En medio de este cambio de paradigma hacia la soberanía, el equipo de gestión y análisis del Grupo percibe un terreno fértil para el crecimiento económico a largo plazo, especialmente para ciertas empresas en todo el continente. La soberanía europea representa una atractiva oportunidad de inversión y Tikehau European Sovereignty está diseñado para invertir en empresas que adoptan esta tendencia secular.

Con una red de nueve oficinas europeas que facilitan la búsqueda de oportunidades locales, Tikehau Capital se ha posicionado como pionero en inversión en transición energética, ciberseguridad, financiamiento de adquisiciones de deuda privada, eficiencia energética, financiamiento de pequeñas infraestructuras y transformación y gestión de activos inmobiliarios, con un enfoque principal en edificios eficientes en energía.

Tikehau European Sovereignty: estrategia de renta variable basada en convicciones

Esta nueva estrategia de renta variable mejora la gama de vehículos de inversión del Grupo. Su objetivo es invertir principalmente en empresas europeas cotizadas consideradas de alta calidad por el equipo de gestión, que no solo refuerzan la soberanía europea, sino que también se beneficiarán de políticas regionales y locales que fomenten la autonomía sectorial y la resiliencia económica. El equipo de gestión de renta variable de Tikehau Capital tiene como objetivo construir una cartera diversificada que comprenda aproximadamente 40-50 empresas europeas consideradas de alta calidad y preparadas para capitalizar el aumento de la soberanía europea, al tiempo que ofrecen un atractivo perfil riesgo-rendimiento.

El fondo, acreditado con la clasificación de Artículo 8 según el SFDR, destaca el compromiso del equipo de Capital Markets de incorporar consideraciones extra financieras.

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Invertir en la soberanía europea representa una oportunidad sin igual para participar activamente en el impulso del continente catalizado por recientes iniciativas europeas destinadas a abordar dependencias estratégicas, como el Green Deal, la Ley de Chips y la Ley de Medicamentos Críticos, entre otras. El ethos de fomentar una Europa más próspera, autosuficiente y competitiva ha sido integral en el ADN de Tikehau Capital desde su inicio y se refleja en nuestro continuo respaldo financiero a empresas europeas. También estamos seguros de que una Europa más soberana puede servir como catalizador de crecimiento para empresas europeas seleccionadas. Creemos firmemente que invertir en estas empresas tiene el potencial de generar retornos financieros para los inversores.

Raphael Thuin, Jefe de Estrategias de Capital Markets en Tikehau Capital

Entre los temas identificados por Tikehau como fundamentales para fortalecer la soberanía europea y definir el mandato de inversión del Fondo de Soberanía Europea de Tikehau se encuentran:

  • Autonomía industrial: fortalecer las cadenas de valor locales, fomentar trayectorias industriales sostenibles a través de inversiones en investigación e innovación, y forjar alianzas industriales (por ejemplo, en sectores de hidrógeno limpio).
  • Competitividad digital: abordar la imperativa de la UE de fortalecer la destreza digital, especialmente en áreas como semiconductores, computación en la nube e inteligencia artificial.
  • Autonomía en el ámbito de la salud: buscar disminuir la dependencia de medicamentos importados y promover la innovación médica para fortalecer la autonomía en el ámbito de la salud, crucial mientras Europa lidia con la erosión de la cuota de mercado frente a los Estados Unidos y China.
  • Defensa: Los presupuestos de defensa de Europa, que actualmente se sitúan en el 1,3% del PIB, son relativamente modestos. Sin embargo, el cambiante panorama geopolítico demanda un aumento sostenido del gasto militar por parte de los países europeos, especialmente en Alemania y Francia.
  • Transición ecológica: Los esfuerzos pioneros para lograr la neutralidad de carbono para 2050 y fomentar un crecimiento ambientalmente responsable requieren inversiones sustanciales en energía renovable, infraestructuras de economía circular y otras iniciativas respetuosas con el medio ambiente.
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