Diego Preve es nuestro Asesor del mes
14 ENE, 2025
Por Sara Giménez de RankiaPro LATAM
Diego Preve es un profesional con 15 años de experiencia en banca privada. Cuenta con formación en economía e inversiones y trabajó para bancos y broker dealers internacionales.
En 2022 comenzó Preve Inversiones, asesor de inversiones registrado y regulado por Banco Central del Uruguay desde donde atiende a clientes de la región Latam y da soporte a otros asesores.
¿Por qué optaste por dedicarte al mundo del asesoramiento financiero?
Siempre tuve vocación de servicio y de colaborar desde mi lugar. Trabajo en banca privada desde 2010 y mis comienzos fueron desde Recursos Humanos trabajando para bancos internacionales.
Contaba con formación en economía e inversiones y el cambio hacia el asesoramiento fue natural y lo tomé como una oportunidad para seguir sirviendo desde una nueva posición.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos?
Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de ofrecer soluciones a los clientes y generarles tranquilidad de que su patrimonio está trabajando con los mejores medios disponibles para cumplir sus objetivos .
Cada actividad tiene sus desafíos y hay que asumirlos. Es importante estar actualizado de los mercados , de las regulaciones y también mantener calma en momentos de incertidumbre.
¿Cuáles son tus aficiones?
Mis aficiones durante el año son los deportes como natación y tenis y en épocas de verano estar cerca de la playa.
¿Qué características piensas que debe tener un buen asesor financiero?
Un buen asesor debe colocar los intereses del cliente en primer lugar. Lógicamente, debe estar capacitado y actualizado.
También considero que debe estar rodeado de un buen equipo para la toma de decisiones relevantes.
¿Dónde te ves dentro de diez años?
A nivel profesional quisiera seguir creciendo en la industria y poder ofrecer nuestros servicios a más clientes e invitar a nuevos asesores a trabajar juntos.
¿Cómo es posible conseguir un equilibrio entre la gestión activa y la gestión pasiva en las carteras?
Considero que son complementarias. En mi caso me apoyo mucho con los índices que se adapten a cada cliente. Luego, cuando se encuentran oportunidades de inversión que superan estos rendimientos lo consultamos con el cliente y lo incluimos en las carteras.
¿Cómo has posicionado las carteras de tus clientes para este 2025?
Un porcentaje importante de las carteras está posicionado en instrumentos de renta fija con exposición a mercados de grado inversor.
Adicionalmente vemos con buenos ojos inversiones en ESG, tecnología e inteligencia artificial así como también economías emergentes, por ejemplo India , sudeste asiático y también Brasil.
