Los 3 fondos europeos que más brillaron en el verano del viejo continente
17 SEPT, 2023
Por Sara Giménez de RankiaPro LATAM
Por Constanza Ramos de RankiaPro LATAM
Mientras que en muchas partes de Latinoamérica los países se preparan para dejar atrás el invierno y dar la bienvenida a la primavera, en Europa el verano ya está llegando a su fin.
En este artículo, te llevaremos a un recorrido por los 3 fondos de inversión de renta variable que más rentaron durante el verano europeo, brindando información valiosa para aquellos lectores en Latinoamérica que buscan diversificar sus carteras y aprovechar el potencial de crecimiento en los mercados del viejo continente.
Primer lugar: Impax Global Equity Opportunities
Dirigido por Kirsteen Morrison desde 2014 y por David Winborne desde 2018, el propósito del fondo es buscar el crecimiento sostenido del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera que incluye acciones emitidas por compañías de diversos mercados globales de renta variable.
El Fondo Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc fue establecido en el año 2021 y forma parte de la categoría de acciones internacionales de gran capitalización con enfoque en crecimiento. Su administración está a cargo de Impax Asset Management y utiliza como referencia el índice MSCI ACWI Growth NR USD, el cual es un índice de mercado de acciones elaborado por MSCI Inc. Este índice se basa en la capitalización bursátil y refleja el desempeño de empresas de todo el mundo que tienen una estrategia orientada hacia el crecimiento.
Si examinamos la composición de la cartera de inversión de esta estrategia, vemos como el Impax Global Equity Opportunities invierte el 97,76% de su portfolio en renta variable. En cuanto al estilo, la mayoría está representada por Broad Growth.
En concreto, el 24,57% de su cartera en está concentrada en el sector salud, el 19,10% en finanzas y el 17,89% en tecnología. En comparación, los fondos de la misma clase invierten un 26,95% en tecnología, 16,92% en salud y 13,39% en finanzas.
| ISIN | IE00BJKWZG90 |
| Categoría | Renta Variable Global Cap. Grande Growth |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth NR USD |
| Gestor | Kirsteen Morrison (2014) y David Winborne (2018) |
Segundo lugar: BNP Paribas Funds Turkey Equity
Este fondo de inversión se estableció en el año 2013 y se encuentra dentro de la categoría Morningstar RV Turquía. Su gestión está a cargo de BNP Paribas Asset Management, específicamente bajo la dirección de Burak Öztunc y Pinar Uguroglu, quienes asumieron sus roles en 2023.
Al igual que el HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC, este fondo tiene como punto de referencia el índice MSCI Turkey NR EUR.
El objetivo del fondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo mediante inversiones en acciones emitidas por empresas con sede en Turquía o que operen en este país. Su gestión es activa, lo que significa que puede invertir en valores que no están incluidos en el índice MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). Los ingresos generados se reinvierten de manera sistemática.
Al examinar la composición de la cartera, observamos que el fondo se centra principalmente en acciones de empresas. En términos de estilo, la mayoría de las compañías tienen una capitalización de mercado mediana.
Los principales sectores en los que invierte el BNP Paribas Funds Turkey Equity son industria (26,86%), finanzas (17,29%) y consumo defensivo (16,9%). En comparación, los fondos de la misma categoría destinan un 27,87% a la industria, un 19,59% a servicios financieros y un 14,75% a consumo cíclico.
| ISIN | LU0823433775 |
| Categoría | Renta Variable Turquía |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Gestor | Burak Öztunç (2013) y Pinar Uguroglu (2013) |
Tercer lugar: HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity
Este fondo de inversión fue establecido en el año 2008 y se enmarca en la categoría Morningstar RV Turquía. Su gestión recae en HSBC Global Investment Funds, específicamente bajo la supervisión de Emin Onat, quien se unió al equipo en 2014.
El índice de referencia que guía las inversiones de este fondo es el MSCI Turkey NR EUR. Este índice representa el rendimiento de las inversiones en el mercado de valores de Turquía, medido en euros y teniendo en cuenta los rendimientos reinvertidos. Forma parte de la serie de índices MSCI (Morgan Stanley Capital International), que se utiliza para evaluar el desempeño de los mercados de renta variable en diversas naciones y regiones. La adición de "NR" indica que los dividendos reinvertidos también se incluyen en el cálculo, proporcionando una visión más completa del rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo.
El objetivo de este fondo es buscar rendimientos a largo plazo al enfocarse principalmente en la inversión en acciones de empresas que tienen su sede, desarrollan la mayoría de sus actividades comerciales o cotizan en la bolsa de valores de Turquía. El HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity destina la totalidad de su cartera a la inversión en acciones de renta variable, específicamente en compañías de mediana capitalización.
Dentro de la distribución de su cartera, este fondo de HSBC concentra sus inversiones en sectores clave, como energía (29,03%), servicios financieros (18,42%) y consumo defensivo. En comparación con otros fondos de la misma categoría, es interesante notar que este fondo asigna un porcentaje mayor de sus activos en energía, mientras que también muestra una mayor preferencia por los servicios financieros en comparación con el consumo cíclico.
| ISIN | LU0213961922 |
| Categoría | Renta Variable Turquía |
| Divisa | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Gestora | HSBC Global Invesment Funds |
| Gestor | Emin Onat (2014) |
