Y los nominados al Oscar como mejor fondo protagonista son…
8 MAR, 2024
Por RankiaPro
Este fin de semana el mundo del cine tiene una cita ineludible: la ceremonia de entrega de los Oscar, que premia a los mejores profesionales de la industria cinematográfica del año. Aprovechando esta ocasión, nos preguntamos qué fondo merecería el Oscar por su papel protagonista en 2023 y hasta la fecha. Aquí están los 5 fondos que hemos nominado, basándonos en su rentabilidad el año pasado y en los primeros meses de 2024, así como en el comportamiento del sector al que pertenecen: ¿cuál crees que sería el ganador?
Franklin Biotechnology Discovery
| ISIN | LU1803069274 |
| Categoría Morningstar | RV Otros |
| Gestora | Franklin Templeton |
| Índice | NASDAQ Biotechnology TR USD |
| Gestores | Evan McCulloch (2000), Wendy Lam (2018) y Akiva Felt (2020) |
| Rentabilidad 2024 | 13,4% |
Este fondo, creado en 2018, invierte principalmente en empresas biotecnológicas y de investigación con sede en los Estados Unidos y otros países, y en menor medida, en títulos de deuda, tanto estadounidenses como extranjeros. El fondo invierte una parte sustancial de su cartera en small caps, que generalmente tienen una capitalización bursátil inferior a los 2.000 millones de dólares, en el momento de la inversión del fondo.
- Rentabilidad YTD: 14,3%
- Rentabilidad a 1 año: 31,19%
Polar Capital Global Technology
| ISIN | IE00BZ4D7648 |
| Categoría Morningstar | RV Otros |
| Gestora | Polar Capital |
| Índice | Índice de Categoría Morningstar |
| Gestores | Nick Evans (2001), Ben Rogoff (2001) |
| Rentabilidad 2024 | 15,2% |
Este fondo, lanzado en el año 2017, busca lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones en una amplia cartera globalmente diversificada de empresas pertenecientes al sector tecnológico.
- Rentabilidad YTD: 16,08%
- Rentabilidad a 1 año: 50,63%
Jupiter India Select
| ISIN | LU0329071053 |
| Categoría Morningstar | RV India |
| Índice | MSCI India GR USD |
| Gestores | Avinash Vazirani (2008) |
| Rentabilidad 2024 | 15,3% |
El objetivo del fondo de Jupiter AM es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones principalmente en India y oportunidades selectivas en Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y las Maldivas.
- Rentabilidad YTD: 15,96%
- Rentabilidad a 1 año: 58,14%
Sycomore Sustainable Tech
| ISIN | LU2181906426 |
| Categoría Morningstar | RV Sector Tecnología |
| Gestora | Sycomore Asset Management |
| Índice | MSCI AC World Information Technology |
| Gestores | Luca Fasan (2022), Marie Vallaeys (2020), David Rainville (2023) |
| Rentabilidad 2024 | 17,1% |
El objetivo de inversión del fondo es superar el rendimiento total del Índice MSCI AC World Information Technology en un horizonte temporal de inversión mínimo de cinco años, a través de una estrategia que invierte en acciones que siguen criterios ESG. Este fondo de Sycomore AM está clasificado como Artículo 9 según el reglamento europeo SDR e invierte en empresas que valoran el uso responsable de la tecnología como pilar fundamental para el desarrollo sostenible.
- Rentabilidad YTD: 16,68%
- Rentabilidad a 1 año: 49,26%
Neuberger Berman 5G Connectivity
| ISIN | IE00BMCTKC00 |
| Categoría Morningstar | RV Sector Tecnología |
| Gestión de la empresa | Neuberger Berman |
| Índice | MSCI ACWI NR USD |
| Gestores | Timothy Creedon (2020), Hariharan Ramanan (2020) |
| Rentabilidad 2024 | 18,3% |
El objetivo de la cartera, lanzada en 2020, es alcanzar un rendimiento medio objetivo del 3-5% superior al benchmark, neto de comisiones, durante un ciclo de mercado (típicamente 3 años), invirtiendo principalmente en un portafolio de acciones globales, centrándose en empresas involucradas o que se benefician de la la tecnología 5G.
- Rentabilidad YTD: 14,3%
- Rentabilidad a 1 año: 31,19%
