Oportunidades de inversión junto a M&G, MFS y Schroders

Continuamos con el Roadshow, en esta ocasión en Sevilla, Málaga y Alicante. El pasado miércoles 17 y jueves 18 de Mayo tuvimos el placer de compartir junto con Alejandro Domeqc de M&G, Gonzalo Alonso de MFS y Leonardo Fernández de Schroders dos reuniones privadas en las que contamos con más de 75 profesionales. Por otro lado, nos reunimos en Alicante el pasado Miércoles 24 de Mayo junto a más de 20 profesionales donde tuvimos la suerte de compartir ideas con Rocío Iceta de M&G, Gonzalo Alonso de MFS y María Vereterra de Schroders.

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Se trata de un fondo mixto flexible de renta fija cuyo objetivo es invertir en los activos que ofrezcan mayor atractivo por capacidad de revalorización y de generación de rentas dentro del universo de deuda a nivel global. Todas las emisiones se cubren a euros.

La experiencia de más de 30 años del gestor del fondo, Richard Woolnough, y la flexibilidad del mandato y herramientas existentes en el mercado, le permiten analizar los acontecimientos macroeconómicos con un gran conocimiento y juicio y aprovechar las múltiples oportunidades que presenta el mercado. Para ello se apoya en uno de los equipos de análisis fundamental  y ESG más grandes de Europa, que elaboran rating propio para cada una de las emisiones en las que invertimos.

El equipo gestor ha demostrado desde el lanzamiento del fondo en 2006, ser capaz de combinar la visión macro del gestor con la labor de análisis y el conocimiento de las compañías y sectores del equipo de Research, para generar Alpha en la selección de bonos gubernamentales y de crédito. El fondo ha sido capaz de batir al conjunto del mercado de renta fija global a lo largo de los distintos ciclos económicos vividos.

MFS Contrarian Value

Fondo de renta variable global con sesgo Deep Value y concentrado en 30-50 nombres. El fondo aprovecha las sobrerreacciones del mercado ante las malas noticias, para explotar divergencias creadas entre precio y valor.

Para ello, se apoyará en plataforma de analistas de MFS para diferenciar las buenas compañías de las ¨trampas de valor¨. Invertirá con un margen de seguridad, que nos permita proteger ante riesgo bajista. Buscará oportunidades que presenten asimetrías entre riesgo-retorno.

Estas oportunidades las encontramos en: Deep Value, Reestructuraciones y Quality Compounders que están pasando por controversia

Schroder ISF Global Multi Asset Balanced

Schroder ISF Global Multi Asset Balanced es un fondo multi activo equilibrado y flexible, con exposición tanto a activos de crecimiento (renta variable, infraestructuras, materias primas, HY y deuda emergente) como a activos defensivos (gobiernos, crédito con grado de inversión y efectivo), cuyas asignaciones que varían en función del ciclo del mercado. Esta flexibilidad no sólo se materializa a través de la asignación de activos, sino también proporcionando acceso a una amplia gama de activos. Puede invertir hasta un máximo del  50% en renta variable y un 100% en renta fija, dependiendo de las condiciones del mercado. El equipo equilibra las oportunidades y el consiguiente riesgo a lo largo de diferentes ciclos económicos, y es precisamente esta flexibilidad la que permite al fondo aplicar las ideas de asignación de activos de forma eficiente y tratar de minimizar las caídas del mercado en los periodos de mayor volatilidad.

Desde la incorporación del actual equipo gestor, el fondo ha conseguido posicionarse en el percentil 1 y 2, a 3 y 5 años respectivamente (categoría Morningstar EUR Cautious Allocation – Global).  Pero quizá lo más relevante es la consistencia que ha mostrado el fondo siendo primer cuartil en cada año natural desde 2019 inclusive. La estrategia se beneficia de los amplios recursos del equipo multi asset (más de 100 profesionales), así como de los especialistas en cada clase de activos de Schroders. El fondo tiene un proceso de inversión bien establecido para la búsqueda de ideas, la correcta implementación ajustada al riesgo, junto con la aplicación de la propia convicción de los gestores. Una vez los gestores deciden los activos en los que posicionarse, la selección de nombres, se lo hace el equipo especialista. La sostenibilidad es también un tema importante para el equipo y sus clientes, con el equipo de multiactivos de Schroders formalmente acreditado con la integración de criterios ESG por el equipo de sostenibilidad de Schroders. El fondo es artículo 8 según SFDR.