Janus Henderson adquiere Victory Park Capital, gestora global de crédito privado
13 AGO, 2024
Por Leticia Rial de RankiaPro
Janus Henderson Group ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Victory Park Capital Advisors (VPC), gestora global de crédito privado con una trayectoria de casi dos décadas ofreciendo soluciones personalizadas de crédito privado tanto a empresas consolidadas como emergentes. VPC complementa la exitosa franquicia de crédito titulizado de Janus Henderson y su experiencia en mercados titulizados respaldados por activos públicos, y amplía aún más las capacidades de la Compañía en los mercados privados para sus clientes.
Fundada en 2007 por Richard Levy y Brendan Carroll, y con sede en Chicago, VPC invierte en diversos sectores, zonas geográficas y clases de activos en nombre de su cartera de clientes institucionales. Desde 2010, VPC se ha especializado en préstamos respaldados por activos, incluyendo financiación a pequeñas empresas y al consumo, activos financieros y no financieros, y crédito inmobiliario. Su conjunto de capacidades de inversión también incluye la financiación jurídica y la búsqueda y gestión de inversiones personalizadas para compañías de seguros. Además, la empresa ofrece soluciones integrales de financiación estructurada y mercados de capitales a través de su plataforma afiliada, Triumph Capital Markets. Desde su creación, VPC ha invertido aproximadamente 10.300 millones de dólares en más de 220 inversiones y gestiona activos por valor de unos 6.000 millones de dólares.
La compañía espera que Victory Park Capital complemente y amplíe los 36.300 millones de dólares en activos titulizados gestionados por Janus Henderson en todo el mundo. La asociación de muchos años de VPC con clientes institucionales de todo el mundo, incluidas compañías de seguros, pensiones, dotaciones y fondos soberanos, mejorará la posición de Janus Henderson en el mercado institucional mundial. Además, las capacidades de inversión de VPC adaptadas a las compañías de seguros ampliarán la oferta de productos de Janus Henderson para la creciente clientela de seguros de la compañía. La plataforma global de distribución institucional y de patrimonios privados de Janus Henderson y sus importantes relaciones con intermediarios financieros respaldarán la distribución y el desarrollo de los productos de VPC en todo el mundo.
Esta adquisición marca otro hito en la expansión de las capacidades de crédito privado de Janus Henderson impulsada por los clientes, tras el reciente anuncio de la empresa de que adquirirá el equipo de inversiones privadas en mercados emergentes del National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, cuyo cierre está previsto para finales de este año.
La contraprestación de la adquisición comprende una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Janus Henderson y se espera que tenga un efecto neutro o acrecentador sobre los beneficios por acción en 2025. Se espera que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2024 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Ardea Partners actuó como asesor financiero exclusivo de VPC. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico de VPC y Sheppard Mullin actuó como asesor jurídico de Janus Henderson.
A medida que continuamos aplicando nuestra visión estratégica orientada al cliente, nos complace ampliar aún más las capacidades de crédito privado de Janus Henderson con Victory Park Capital. Los préstamos respaldados por activos han surgido como una importante oportunidad de mercado dentro del crédito privado, ya que los clientes buscan cada vez más diversificar su exposición al crédito privado más allá de los préstamos directos. Las capacidades de inversión de VPC en crédito privado y su profunda experiencia en seguros se alinean con las crecientes necesidades de nuestros clientes, promueven nuestro objetivo estratégico de diversificar allí donde tenemos el derecho, y amplifican nuestros actuales puntos fuertes en financiación titulizada. Creemos que esta adquisición nos permitirá seguir cumpliendo con nuestros clientes, empleados y accionistas.
Ali Dibadj, Consejero Delegado de Janus Henderson
Estamos encantados de asociarnos con Janus Henderson en la próxima fase de crecimiento de VPC. Esta asociación es un testimonio de la fortaleza de nuestra marca establecida en crédito privado y nuestra experiencia diferenciada, y creemos que nos permitirá escalar más rápido, diversificar nuestra oferta de productos, ampliar nuestra distribución y alcance geográfico, y reforzar nuestros canales de originación propios.
Richard Levy, Consejero Delegado, Director de Inversiones y Fundador de VPC
Como gestor de activos líder con una presencia diversa y global, Janus Henderson es un socio ideal para apoyar a nuestro equipo de alto calibre y la continua expansión de VPC. Conocemos al equipo directivo de Janus Henderson desde hace muchos años y creemos que nuestras organizaciones coinciden en nuestra mentalidad de dar prioridad al cliente, nuestro compromiso con la inversión disciplinada y nuestros valores compartidos. Esta asociación crea un enorme valor para los clientes a través del desarrollo acelerado de productos y oportunidades de venta cruzada. Esperamos aprovechar la exitosa trayectoria de VPC junto con Janus Henderson para seguir ofreciendo soluciones de crédito privado diferenciadas a los inversores actuales y potenciales y a las empresas en cartera.
Brendan Carroll, socio principal y cofundador de VPC
