Finalmente Liontrust no comprará GAM
29 AGO, 2023
Por Teresa Blesa de RankiaPro
Liontrust Asset Management Plc ha anunciado hoy el veredicto definitivo sobre el progreso intermedio de su propuesta de intercambio público recomendado para todas las acciones registradas públicamente de GAM Holding AG, anunciada el 13 de junio de 2023.
La prominente entidad Liontrust informó que al finalizar el período principal de la Oferta, extendido hasta el 23 de agosto de 2023 a las 16:00 CEST ("Período Principal de la Oferta Extendido"), se presentaron un total de 53.250.357 Acciones de GAM, lo que equivale al 33,45% de las Acciones de GAM a las que se aplica la Oferta al finalizar este período.
En consecuencia, Liontrust se ve obligada a declarar el fracaso de la Oferta. Dado que la propuesta no logró la adhesión esperada, no se contemplará ningún Período de Aceptación Adicional1 y la Oferta quedará sin resolverse.
En cuanto al respaldo financiero proporcionado por Liontrust a GAM a través de la Estructura Tranche 12, que asciende a 8,9 millones de libras esterlinas más intereses, es importante destacar que Liontrust tiene el derecho de exigir el reembolso inmediato dentro de los 30 días posteriores a la fecha de esta comunicación.
GAM Holding AG finaliza con éxito las conversaciones con NewGAMe
En tanto, la Junta Directiva de GAM Holding AG ha llegado a un acuerdo con NewGAMe y Rock Investment SAS para extender un financiamiento a corto plazo inmediato de 20 millones de francos suizos con el propósito de cubrir las necesidades de liquidez de GAM. Rock es una entidad de derecho francés de propiedad de NJJ Holding, la empresa de control personal de Xavier Niel. Forma parte del grupo de inversionistas NewGAMe, que incluye a NewGAMe SA y Bruellan SA.
Este financiamiento a corto plazo permanecerá en vigencia hasta que sea reemplazado por los ingresos de un bono convertible que GAM emitirá por un valor de aproximadamente 25 millones de francos suizos. La creación del capital condicional necesario para la emisión del bono convertible será sometida a la aprobación de los accionistas de GAM durante una asamblea general extraordinaria programada para el 27 de septiembre de 2023 o en fechas cercanas.
Dentro del marco de la próxima Asamblea General Extraordinaria, Rock también presentará candidaturas para nuevos miembros en la Junta Directiva de GAM. La actual Junta Directiva de GAM ha expresado su intención de renunciar durante la Asamblea una vez que los nuevos miembros sean elegidos. Además, la actual Junta Directiva de GAM recomienda enfáticamente a los accionistas aprobar los candidatos propuestos por NewGAMe para la nueva Junta.
NewGAMe ha solicitado que la Junta Directiva de GAM pida a los accionistas autorizar la emisión de nuevas acciones durante la próxima Asamblea General Extraordinaria, con el fin de respaldar el plan de emisión de bonos convertibles y otras posibles ofertas de acciones. Tanto NewGAMe como Rock han confirmado a la Junta Directiva de GAM su compromiso de proporcionar recursos financieros suficientes para respaldar la actividad de GAM en un contexto de continuidad empresarial. La actual Junta Directiva de GAM acoge con satisfacción el constante compromiso de NewGAMe, con el importante socio industrial NJJ entre los principales accionistas. Este compromiso brinda una necesaria estabilidad tanto a los clientes como a otros stakeholders a largo plazo.
GAM dará la bienvenida al liderazgo de NewGAMe en Londres y Zúrich para reunirse con el personal, incluidos los gestores de cartera y los equipos que atienden a los clientes de GAM.
La Junta Directiva de GAM publicará lo antes posible la convocatoria oficial para la próxima Asamblea General Extraordinaria, junto con las propuestas correspondientes.
"Me complace haber concluido con éxito las conversaciones con NewGAMe y haber firmado los acuerdos de financiamiento. Esto representa un camino claro para GAM y estabilidad para nuestros clientes, empleados y todos los demás accionistas. Quiero agradecer a los clientes, empleados y accionistas por la paciencia demostrada durante el proceso para asegurar un resultado estratégico para GAM."
David Jacob, Presidente de GAM Holding AG
