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¿Qué es la inversión ESG?
Inversión ESG

¿Qué es la inversión ESG?

La inversión ESG integra la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gobernanza ética en las decisiones de inversión.
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14 FEB, 2024

Por Leticia Rial de RankiaPro

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En los últimos años, el concepto de inversión ESG, es decir, medioambiente, social y gobernanza, ha emergido como una directriz para los inversores que buscan ir más allá de los meros beneficios financieros. Este enfoque integra la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gobernanza ética en las decisiones de inversión, reflejando una creciente conciencia de la conexión entre el éxito financiero y el bienestar general de la sociedad y el medio ambiente. Profundicemos en lo que implica la inversión ASG y por qué está ganando impulso en el mundo financiero.

Definición de la inversión ESG

La inversión ESG gira en torno a tres pilares fundamentales:

  1. Factores medioambientales: Este aspecto se centra en el impacto medioambiental de una empresa, incluida su huella de carbono, el uso de recursos, los niveles de contaminación y el enfoque de la conservación. Las empresas comprometidas con la sostenibilidad medioambiental pueden dar prioridad a las fuentes de energía renovables, aplicar prácticas ecológicas en los procesos de producción y esforzarse por minimizar su huella ecológica.
  2. Factores sociales: Las consideraciones sociales abarcan la forma en que una empresa interactúa con las distintas partes interesadas, incluidos los empleados, las comunidades, los clientes y los proveedores. Esto incluye factores como las prácticas laborales, las iniciativas de diversidad e inclusión, el compromiso con la comunidad y la adhesión a las normas de derechos humanos. Las empresas con un sólido desempeño social pretenden fomentar relaciones positivas con todas las partes interesadas y contribuir al bienestar de la sociedad.
  3. Factores de gobernanza: La gobernanza se refiere a los sistemas y estructuras que rigen las operaciones y los procesos de toma de decisiones de una empresa. El análisis ESG evalúa aspectos como la diversidad del consejo de administración, la remuneración de los ejecutivos, los derechos de los accionistas, la transparencia y la conducta ética. Unas prácticas de gobernanza sólidas promueven la rendición de cuentas, la integridad y la administración responsable de los recursos, reforzando así la confianza de los inversores y la sostenibilidad a largo plazo.
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"Prefiero utilizar un enfoque de selección de valores escogiendo empresas que realmente cambien la vida de las personas y preserven verdaderamente el clima con total transparencia".

Hicham El Aissaoui, selector de fondos en HL Capital

El auge de la inversión ESG

La inversión ESG ha ganado terreno por varias razones:

  • Gestión de riesgos: Los factores ESG se reconocen cada vez más como riesgos materiales que pueden afectar a los resultados financieros y la reputación de una empresa. Al tener en cuenta los riesgos medioambientales y sociales, los inversores pueden evaluar mejor la resistencia y la viabilidad a largo plazo de una empresa. Las empresas con sólidas prácticas ASG suelen estar mejor equipadas para superar los retos normativos, mitigar los riesgos operativos y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.
  • Potencial de rendimiento: Las investigaciones sugieren que las empresas con sólidos perfiles ESG tienden a mostrar un mejor rendimiento financiero y resistencia a lo largo del tiempo. Al integrar las consideraciones de sostenibilidad en sus estrategias empresariales, estas empresas pueden impulsar la innovación, atraer a los mejores talentos y mejorar la reputación de la marca. A medida que los inversores tratan de alinear sus valores con sus opciones de inversión, las carteras centradas en ESG han ganado popularidad como medio para lograr tanto rendimientos financieros como impacto social.
  • Compromiso de las partes interesadas: La inversión socialmente responsable refleja un cambio más amplio en las preferencias de los inversores hacia la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables. Los accionistas, los consumidores y los reguladores examinan cada vez más los resultados de las empresas en materia de ASG, lo que impulsa una mayor transparencia y responsabilidad. Las empresas que abordan de forma proactiva los problemas ESG pueden generar confianza entre las partes interesadas, mitigar los riesgos para su reputación y obtener una ventaja competitiva en el mercado.
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"En los últimos años, la preocupación por los criterios ESG ha aumentado considerablemente por parte de los clientes y las instituciones, por supuesto. Pero esta tendencia también ha venido de los gestores de carteras y las empresas de gestión de activos, que han desarrollado considerablemente su compromiso, los procesos están mucho mejor integrados y el impacto real se tiene cada vez más en cuenta en las carteras, tanto en términos de gestión de riesgos como de oportunidades financieras".

Bruno Veillet-Lavallee, Head of Multimanagement IS de Amundi

Al incorporar factores ASG a las decisiones de inversión, los inversores no sólo pueden generar rendimientos financieros, sino también contribuir a resultados sociales y medioambientales positivos.

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