20 FEB, 2023
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
I tassi di interesse sono tornati e le obbligazioni sono di nuovo interessanti, soprattutto per gli investitori conservatori. L'anno 2022 è stato particolarmente duro per loro e ora hanno bisogno di assicurarsi, per quanto possibile, rendimenti prevedibili. In risposta a questa esigenza, Flossbach von Storch ha annunciato il lancio di un nuovo fondo a scadenza con un focus sulla forza e sulla qualità: FvS Laufzeitfonds 2027 (fondo buy&hold).
Il gestore del fondo Patryk Jessen e il suo team di reddito fisso costruiranno un portafoglio incentrato su:
I principi di investimento di Flossbach von Storch costituiscono la base di ogni singola decisione di investimento. L'obiettivo è massimizzare la probabilità di ottenere il rendimento atteso al momento del lancio del fondo.
Nella progettazione del fondo, quattro anni sono stati considerati un periodo ottimale per combinare rendimenti interessanti con un rischio controllato. In effetti, è stata data priorità alla sicurezza piuttosto che alla massimizzazione del rendimento atteso. Attualmente prevediamo un'indicazione di performance al netto dei costi di circa il 3% e puntiamo a una distribuzione annuale del 2,75%. Il fondo avrà sia classi di accumulo che di distribuzione. Il rendimento target finale sarà stabilito al momento del lancio del fondo.
Importante: non esiste una garanzia fissa sul rendimento che si può ottenere.
Inoltre, sebbene il fondo abbia una durata di quattro anni, è previsto un "evento di riscatto" anticipato nell'interesse del cliente. Al termine dei primi tre anni, se viene raggiunto il rendimento cumulativo previsto al momento del lancio, il cliente potrà beneficiare di un riscatto anticipato, con conseguente aumento del rendimento annualizzato.
Il periodo di sottoscrizione del Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 inizia la prossima settimana e termina alla fine di aprile 2023. Il comparto è classificato come un prodotto dell'Articolo 8 ai sensi del Regolamento sulle informazioni (UE) 2019/2088 (SFDR).