Come influenzano i veicoli elettrici la domanda globale di petrolio?
10 MAG, 2024
Nel 1959, il gigante petrolifero Esso utilizzò l'iconico slogan 'metti una tigre nel tuo serbatoio' per promuovere la sua energia del carburante. Negli anni 2020, questo felino deve trovare una nuova casa perché, sempre più spesso, i serbatoi delle auto saranno sostituiti da una porta di ricarica. Qual è l'impatto dell'elettrificazione del settore dei trasporti sul consumo mondiale di benzina e sulla domanda globale di petrolio?
Con l'aumento della penetrazione di mercato dei veicoli elettrici (EV) nelle vendite di auto nuove in diversi paesi, il picco della domanda di petrolio - il punto in cui la domanda globale di petrolio raggiunge il suo apice - è ora previsto per la fine di questo decennio. Tuttavia, le auto passeggeri non sono l'unico motivo del calo del consumo di benzina e diesel. Piuttosto inosservati dal pubblico, i veicoli a due e tre ruote stanno avendo un impatto sproporzionato sulla riduzione dell'attuale spostamento della benzina.
L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede che il consumo di petrolio raggiungerà il picco nel 2030
Quando l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha pubblicato il suo Energy Outlook 2023 nell'ottobre dello scorso anno, ha previsto che la domanda di petrolio raggiungerà il picco a 102 milioni di barili al giorno (mb/d) prima del 2030 piuttosto che a metà di quel decennio, come precedentemente stimato. La previsione dell'IEA contrasta con l'outlook World Oil 2023 pubblicato nello stesso periodo dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), che vede la domanda globale di petrolio a 116 mb/d nel 2045. Anche se le previsioni a lungo termine sono spesso difficili, i recenti tagli volontari alla produzione di petrolio hanno contribuito poco all'aumento dei prezzi. Potrebbe l'aumento del numero di veicoli elettrici diventare il fattore che sposta il petrolio e frena anche le potenziali aumenti dei prezzi del petrolio?
Il settore dei trasporti rappresenta il maggior consumo di petrolio
Nel 2023, il consumo giornaliero globale di petrolio ha raggiunto 101,7 mb/d, di cui più del 60% è andato al settore dei trasporti. All'interno del trasporto su strada, le auto passeggeri hanno consumato 24,3 mb/d nel 2022, seguite dai camion commerciali (16,2 mb/d), mentre i veicoli a due e tre ruote hanno consumato 2 mb/d. Mentre la chimica, molti processi di produzione e l'aviazione continueranno a sostenere la domanda di petrolio, il calo della domanda nel settore dei trasporti causato dall'elettrificazione avrà infine il maggior impatto sul consumo globale di petrolio nei prossimi anni.
Figura 1: Consumo di petrolio nel settore dei trasporti
L'elettrificazione dei veicoli a due e tre ruote riduce il consumo totale di petrolio
Sebbene il dibattito sull'elettrificazione si concentri sulle auto per passeggeri, il ruolo di una flotta globale di 1120 milioni di veicoli a due e tre ruote è sempre più importante per ridurre l'uso del petrolio. Sebbene questi veicoli a due e tre ruote rappresentino la quota più piccola del consumo di petrolio nel settore dei trasporti, la rapida elettrificazione di questo segmento ha ridotto la domanda globale di petrolio nel 2023 di un impressionante 1 mb/d. Se a questo si aggiungono gli autobus elettrici e a idrogeno, la riduzione supera 1,3 mb/d di riduzione del petrolio nel 2023 o il 2% del petrolio consumato dal settore dei trasporti nel 2022.
Il mercato delle motociclette elettriche e degli autobus elettrici dovrebbe rimanere rilevante per questo processo di spostamento del petrolio nel breve termine. Si prevede che il mercato dei veicoli a due ruote elettrici crescerà dell'8,7% entro il 2029 per raggiungere un valore di mercato totale di 218 miliardi di dollari, e la conversione a autobus elettrici sta guadagnando slancio in molti paesi. La Cina è attualmente leader nella tendenza all'elettrificazione in molte aree. Tuttavia, l'enorme flotta di veicoli a due ruote e autobus dell'India sembra destinata a essere la prossima ad elettrificarsi. Nel agosto 2023, l'India ha annunciato l'assegnazione di 2,4 miliardi di dollari in sovvenzioni per distribuire 10.000 autobus elettrici in 169 città indiane. Il governo prevede ora di sostituire fino a 800.000 autobus diesel con autobus elettrici, compresi 200.000 autobus elettrici per le aziende di trasporto statali, 550.000 per gli operatori privati e 50.000 dedicati al trasporto scolastico e dei dipendenti, entro il 2030. Con una flotta totale di 2,3 milioni di autobus in India, il potenziale di spostamento del petrolio dovuto all'elettrificazione è notevole.
Figura 2: Segmento di trasporto su strada e dimensioni complessive della flotta
Quale percentuale della domanda globale di petrolio possono eliminare i veicoli elettrici?
Nonostante le preoccupazioni riguardo al rallentamento della domanda di veicoli elettrici espressa dai principali produttori di automobili entro la fine del 2023, l'argomentazione strutturale a loro favore rimane intatta. Sebbene la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici in mercati come gli Stati Uniti e l'Europa potrebbe indebolire la domanda a breve termine, si prevede che le vendite raggiungeranno una quota di mercato del 20% delle nuove auto totali in tutto il mondo entro il 2024 a seguito del lancio di nuovi modelli e prezzi più bassi. Poiché si prevede che la tendenza all'elettrificazione continuerà almeno per il resto di questo decennio, l'impatto sulla riduzione del consumo di petrolio sarà probabilmente più significativo. Secondo l'ultima proiezione dell'AIE, basata sulle attuali tendenze di adozione del mercato, la sostituzione del petrolio con i veicoli elettrici potrebbe raggiungere 5 mb/g entro il 2030. Oltre il 2030, questa tendenza dovrebbe diventare più pronunciata poiché i veicoli elettrici diventeranno una parte dominante della flotta globale. Entro il 2040, potrebbero eliminare fino a 20 milioni di barili al giorno, o circa il 20% della domanda attuale di petrolio, con conseguenze di vasta portata per diversi settori. Con i nuovi sviluppi nel campo dei combustibili sintetici, dei biocarburanti e dell'idrogeno per il trasporto aereo e marittimo e i veicoli pesanti, questa cifra potrebbe essere ancora più alta.
Figura 3: Domanda di petrolio eliminata dai veicoli elettrici (barili al giorno)
L'impatto dei veicoli elettrici sulla domanda di petrolio sta solo iniziando a manifestarsi
L'adozione di veicoli elettrici raggiungerà il 5% (quota delle nuove registrazioni di veicoli) in più di 20 paesi in tutto il mondo entro il 2023. Mentre la transizione ai veicoli elettrici è ben avviata in Cina e nell'Europa occidentale, le vendite in paesi come l'India stanno solo iniziando a decollare. La disponibilità di veicoli elettrici a prezzi competitivi per circa $10,000 ha fatto raddoppiare le vendite nei nove mesi fino a settembre 2023. Con i prezzi delle batterie al litio in calo del 14% nel 2023 rispetto al 2022 - il calo più grande dal 2018 - si prevede che i veicoli elettrici diventeranno ancora più accessibili.
Il loro impatto sulla domanda di petrolio sta solo iniziando. Le motociclette e gli scooter elettrici hanno un impatto sorprendentemente grande sull'attuale spostamento del consumo di petrolio a causa della rapida elettrificazione e della minore durata dei veicoli esistenti. Poiché si prevede che la crescita della domanda di petrolio della Cina rallenterà nel 2024 a causa del calo della domanda cumulativa di viaggi e consumo, l'impatto dei veicoli elettrici sulla riduzione del consumo di petrolio potrebbe essere più pronunciato.
