7 MAR, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Questo fine settimana il mondo del cinema ha un appuntamento imprescindibile: la cerimonia di consegna degli Oscar, che premia i migliori professionisti dell'industria cinematografica dell'anno. Approfittando di questa occasione, ci siamo chiesti quale fondo meriterebbe l'Oscar per il suo ruolo protagonista nel 2023 e finora nel 2024. Ecco i 5 fondi che abbiamo nominato, basandoci sulle loro performance dell'anno scorso e nei primi mesi del 2024, nonché sul funzionamento del settore a cui appartengono: quale pensi che sarebbe il vincitore?
ISIN | LU1803069274 |
Categoria Morningstar | Azionario Altro |
Società di gestione | Franklin Templeton |
Indice | NASDAQ Biotechnology TR USD |
Gestori | Evan McCulloch (2000), Wendy Lam (2018) e Akiva Felt (2020) |
Yield 2024 | 14,3% |
Questo fondo, nato nel 2018, si concentra principalmente sull'acquisto di azioni di società biotecnologiche e di ricerca con sede negli Stati Uniti e in altre nazioni, e in misura limitata, su titoli di debito di vario genere, sia statunitensi che stranieri. Il fondo investe una parte sostanziale del suo portafoglio in società a bassa capitalizzazione, che solitamente hanno una capitalizzazione di mercato inferiore ai 2 miliardi di dollari USA al momento dell'investimento del fondo.
ISIN | IE00BZ4D7648 |
Categoria Morningstar | Azionario Altro |
Società di gestione | Polar Capital |
Indice | Indice di Categoria Morningstar |
Gestori | Nick Evans (2001), Ben Rogoff (2001) |
Yield 2024 | 16,08% |
Il Fondo, lanciato nel 2017, mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in un ampio portafoglio globalmente diversificato di aziende nel settore tecnologico.
ISIN | LU0329071053 |
Categoria Morningstar | Azionari India |
Indice | MSCI India GR USD |
Gestori | Avinash Vazirani (2008) |
Yield 2024 | 15,96% |
Per ottenere una crescita del capitale a lungo termine attraverso investimenti principalmente in India e opportunità selezionate in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal e alle Maldive.
ISIN | LU2181906426 |
Categoria Morningstar | Azionario Settore Tecnologia |
Società di gestione | Sycomore Asset Management |
Indice | MSCI AC World Information Technology |
Gestori | Luca Fasan (2022), Marie Vallaeys (2020), David Rainville (2023) |
Yield 2024 | 16,68% |
L'obiettivo di investimento del Sottocomparto (denominato in EUR) è quello di superare il rendimento totale dell'Indice MSCI AC World Information Technology (denominato in EUR) su un orizzonte temporale di investimento minimo di cinque anni, attraverso una strategia SRI in azioni quotate. Il Sottocomparto ha come obiettivo gli Investimenti Sostenibili secondo l'Articolo 9 del SFDR, investendo in società che valorizzano l'uso responsabile della tecnologia come pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile.
ISIN | IE00BMCTKC00 |
Categoria Morningstar | Azionario Internazionale |
Società di gestione | Neuberger Berman |
Indice | MSCI ACWI NR USD |
Gestori | Timothy Creedon (2020), Hariharan Ramanan (2020) |
Yield 2024 | 14,3% |
L'obiettivo del portafoglio, lanciato nel 2020, è raggiungere un rendimento medio target del 3-5% superiore al Benchmark, al netto delle commissioni, durante un ciclo di mercato (tipicamente 3 anni), investendo principalmente in un portafoglio di titoli azionari globali, concentrandosi su società coinvolte o che traggono vantaggio dalla Connessione della Prossima Generazione.