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Columbia Threadneedle Investments amplia la sua offerta di fondi sostenibili
Fondi di investimento

Columbia Threadneedle Investments amplia la sua offerta di fondi sostenibili

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2 OTT, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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Columbia Threadneedle Investments annuncia l'espansione della sua gamma di prodotti di investimento sostenibile con l'introduzione del CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income. Questo fondo globale azionario ha l'obiettivo di generare rendimenti attraenti, stabili e superiori all'indice MSCI All Country World, attraverso una gestione attiva e un portafoglio composto da aziende leader nella sostenibilità. Inoltre, incorpora una strategia di copertura dei rischi per massimizzare i flussi di entrate, con un obiettivo di rendimento combinato tra il 4% e l'8% annuo.

Diversificazione e focus sostenibile

Il fondo si basa su criteri di sostenibilità, identificando 30-50 azioni di aziende che beneficiano delle tendenze legate allo sviluppo sostenibile. Prioritizza investimenti "core" e "value" in contrasto con la maggior parte dei fondi sostenibili, che tendono verso i titoli di crescita. Si evitano aziende con pratiche non sostenibili e si cerca di investire in quelle che contribuiscono positivamente alla società e/o all'ambiente.

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"Il lancio di questo nuovo Fondo rappresenta per noi un ampliamento importante della nostra gamma di soluzioni sostenibili. Crediamo, infatti, che conferisca una nuova dimensione all'investimento ESG. Questi fondi tendono ad essere generalmente orientati alla crescita, mentre quelli tradizionali ricercano di solito la generazione di un rendimento da dividendi superiore alla media investendo in settori poco sostenibili quali il tabacco o l'energia. Per questo siamo convinti che l'orientamento verso titoli value faccia del nostro Fondo un'alternativa particolarmente innovativa e allettante. Si tratta, infatti, di una soluzione che riesce ad offrire flussi di rendimenti superiori senza però ricorrere all’investimento in settori tradizionali grazie ad un’attenta costruzione di portafoglio basata su criteri di sostenibilità e investimento responsabile."

Tommaso Tassi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments

Megatendenze a lungo termine

Il team di Columbia Threadneedle ha identificato sette "megatendenze" che forniranno un impulso significativo a lungo termine alle aziende meglio posizionate, come la transizione energetica, la salute e il benessere, e le città sostenibili.

Strategia di Ottimizzazione del Rendimento

Il fondo utilizza strumenti derivati per diversificare e aumentare le fonti di rendimento del portafoglio, con un focus sul controllo del rischio. Questa strategia dinamica combina posizioni corte su opzioni call con posizioni lunghe su futures per incrementare il rendimento annuale del fondo in un range del 2-4%.

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"Il fondo CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income offre agli investitori la possibilità di combinare una strategia mirata a generare flussi reddituali elevati con una struttura pensata per identificare società che promuovano e offrano un contributo allo sviluppo sostenibile. Abbiamo collaborato con i nostri clienti per mettere a punto una strategia a nostro avviso unica e la sola in grado di colmare un vuoto presente nel mercato attuale, facendo leva sul nostro comprovato track record di investimento in azioni con un rendimento da dividendo elevato, generando al contempo rendimenti a lungo termine. Inoltre, la strategia di copertura del rischio (“overlay”) offre un contributo al rendimento che siamo certi risulterà particolarmente interessante per gli investitori nel presente contesto di alta inflazione. Columbia Threadneedle vanta una lunga esperienza di investimento in azioni globali, portafogli orientati al rendimento e investimenti responsabili, e sono fiero che la nuova strategia riunisca in un unico fondo questi tre punti di forza a vantaggio dei sottoscrittori."

Nick Henderson, gestore del fondo CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

Team di Gestione ed Esperienza

Il fondo è guidato da Nick Henderson, leader del team globale di azioni di Columbia Threadneedle specializzato in tematiche ESG. Vanta una vasta esperienza nella gestione di strategie sostenibili globali

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