Il fondo Artemis Funds (Lux) – US Extended Alpha sarà classificato come prodotto di Articolo 8
21 GIU, 2023
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Il fondo Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha sarà classificato come prodotto di Categoria 8 secondo SFDR a partire dal 30 giugno 2023, dopo aver proposto ufficialmente modifiche al prospetto di investimento.
A partire dalla data di efficacia delle modifiche, il fondo promuoverà caratteristiche ambientali nel significato dell'Articolo 8 di SFDR. Il processo di investimento includerà ora caratteristiche ESG vincolanti (come esclusioni e una percentuale minima di investimenti sostenibili).
Il fondo implementa una strategia "130/30", il che significa che può assumere posizioni corte al fine di generare un alpha incrementale dal portafoglio e migliorare il profilo di rischio del fondo. L'obiettivo complessivo è generare rendimenti rischiosi e adeguati per gli investitori nel lungo periodo.
Il gestore degli investimenti cerca di ridurre l'esposizione del fondo ai rischi climatici e beneficiare delle opportunità legate alla transizione verso un'economia a emissioni zero investendo in aziende che gestiscono attivamente la loro esposizione al carbonio e stabilendo obiettivi significativi. Il fondo implementa anche esclusioni, tra cui la produzione di tabacco, armi controverse, carbone termico e aziende considerate in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite.
Il Fondo investe principalmente in azioni e derivati correlati alle azioni di aziende quotate, con sede o che operano principalmente negli Stati Uniti.
"Le considerazioni ESG stanno diventando sempre più importanti come driver aziendali per i fondamentali e pertanto le consideriamo nel nostro processo di ricerca olistico. Crediamo che le questioni ESG possano essere un fattore positivo o negativo importante per il prezzo futuro delle azioni di un'azienda e, quando ritenute rilevanti, questi fattori possono essere un elemento chiave nella nostra tesi di investimento long o short. Riteniamo che la designazione dell'Articolo 8 per il fondo rifletta l'analisi di rilevanza ESG e l'engagement che già sottendono il nostro processo di ricerca, e abbiamo ritenuto importante impegnarci a formalizzare questi fattori come elementi vincolanti del fondo".
Adrian Brass, portfolio manager
Le modifiche al prospetto diventeranno efficaci il 30 giugno 2023.
