Jupiter AM annuncia l’acquisizione di CCLA IM
14 LUG, 2025
Di RankiaPro
Jupiter Fund Management annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di CCLA Investment Management Limited, il più grande gestore patrimoniale del Regno Unito specializzato nel settore non profit, con oltre 15 miliardi di sterline in gestione per conto di enti caritatevoli, istituzioni religiose e autorità locali. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2025, subordinatamente alle consuete approvazioni regolamentari.
L’operazione, interamente finanziata con risorse di cassa esistenti, prevede un corrispettivo iniziale di 100 milioni di sterline e rappresenta un passo strategico fondamentale per Jupiter, rafforzandone la scala nel mercato domestico e aprendo un nuovo canale distributivo altamente complementare.
Jupiter manterrà il marchio CCLA, nonché i suoi team di gestione, a garanzia di continuità per i clienti. L’operazione apporterà inoltre nuove competenze in ambito multi-asset, una clientela stabile e relazioni di lunga data con enti pubblici e religiosi, ampliando il raggio d’azione di Jupiter nel Regno Unito e all’estero. Il gruppo risultante conterà oltre 59 miliardi di sterline in masse gestite.
CCLA è stata pioniera negli investimenti etici e responsabili, con solide credenziali in materia di sostenibilità e stewardship, fin dalla sua nascita nel 1958. I suoi processi di investimento, di livello istituzionale, sono stati sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche di clienti orientati a criteri etici e sostenibili, e anch’essi rimarranno invariati.
L’acquisizione è attesa essere significativamente accrescitiva per l’utile per azione legato alle commissioni di gestione già dal primo giorno, con sinergie di costo annue previste pari ad almeno 16 milioni di sterline a regime entro il 2027.
Siamo entusiasti di accogliere CCLA in Jupiter. Il marchio CCLA, riconosciuto e stimato, sarà preservato e continueremo insieme a offrire ai clienti lo stesso livello di servizio. Questa acquisizione ci consente di aumentare la nostra scala nel mercato del Regno Unito, dove Jupiter è già un operatore di primo piano, senza impatti per i clienti attuali. Ci permette inoltre di accedere a un nuovo segmento di clientela, ampliando il nostro raggio d’azione verso enti caritatevoli e religiosi nel Regno Unito e a livello internazionale, oltre a rafforzare la nostra presenza nel settore delle autorità locali. Fondamentale è anche l’allineamento valoriale tra Jupiter e CCLA, entrambe orientate al cliente e specializzate in soluzioni attive e distintive.
Matthew Beesley, CEO di Jupiter
Siamo lieti di entrare a far parte di Jupiter, un gestore attivo di primo piano, con solide radici nell’investimento responsabile e una cultura e approccio al cliente condivisi. Grazie a questa partnership, i nostri clienti continueranno a ricevere lo stesso servizio d’eccellenza e la medesima attenzione alla generazione di rendimenti solidi e sostenibili. Potremo inoltre beneficiare dell’infrastruttura tecnologica e operativa di Jupiter, del suo ampio spettro di competenze e della rete distributiva globale. Siamo grati della fiducia accordataci dai nostri clienti negli ultimi sessant’anni, e io, insieme al mio team di direzione, guardo con fiducia alle opportunità future.
Peter Hugh Smith, CEO di CCLA
