Pictet AM lancia un fondo di investimento che applica l’IA alla selezione delle azioni

Pictet Asset Management ha introdotto il Pictet-Quest AI Driven Global Equities, una strategia di investimento indicizzata potenziata che sfrutta la scala e l'efficienza dell'intelligenza artificiale nella selezione delle azioni. Con l'obiettivo di superare l'indice globale MSCI World fino all'1,5% annuo, il fondo vanta un basso errore di tracciamento e una commissione di gestione dello 0,2%, inferiore alla gestione attiva tradizionale.

Approccio Innovativo alla Selezione delle Azioni

Il team di investimento delle strategie azionarie quantitative Quest di Pictet AM ha sviluppato un modello di previsione dei rendimenti proprietario per la selezione delle azioni. Piuttosto che fare affidamento sulle variazioni di mercato attraverso betas intelligenti o esotiche per migliorare il profilo di rischio-rendimento rispetto agli indici, il team utilizza set di dati consolidati per analizzare i mercati azionari. Questo strumento trasparente prevede un componente idiosincratico di un'azione con un'eccezionale alta fiducia e precisione, ottimizzandolo all'interno del portafoglio.

Significato dei Rendimenti Aggiuntivi

Pictet sottolinea che durante il recente mercato toro senza precedenti nelle azioni, gli investitori e i gestori di asset sono stati in grado di costruire proficuamente porzioni significative dei loro portafogli semplicemente replicando l'indice. Tuttavia, con l'aspettativa che le azioni globali forniscano solo il 6% annuo nei prossimi cinque anni in un ambiente di bassa crescita, il potenziale per un rendimento aggiuntivo dell'1% nelle azioni è considerato significativo. Pictet suggerisce di considerare un approccio di indicizzazione potenziato come sostituto per le posizioni di base del portafoglio.

Impatto a Lungo Termine dei Rendimenti Eccedenti

David Wright, Co-Head delle Strategie Quantitative Quest di Pictet AM, evidenzia il potenziale trasformativo delle tecnologie di apprendimento automatico e AI in rapida espansione combinate con una migliore qualità dei dati di mercato. Sottolinea che la generazione di rendimenti eccedenti sistematici può avere un profondo effetto a lungo termine. Su un decennio, una differenza di rendimento annuo dell'1% dopo le commissioni rispetto a un indice azionario globale potrebbe tradursi in circa l'11% di rendimenti extra.

Con il suo approccio innovativo guidato dall'IA e l'attenzione a fornire rendimenti superiori, la strategia Pictet-Quest AI Driven Global Equities presenta agli investitori un'opportunità allettante per capitalizzare sul panorama in evoluzione degli investimenti quantitativi