Pictet chiude Monte Rosa Fund VI e Monte Rosa Co-Investment V, i fondi principali di private equity

Pictet Alternative Advisors ha annunciato la chiusura definitiva di Monte Rosa VI, il suo sesto fondo di private equity diversificato multi-gestore, nonché di Monte Rosa Co-Investment V, il suo quinto veicolo di coinvestimento in private equity.

Tra i due fondi, ha raccolto 2,5 miliardi di dollari di impegni di capitale da una gamma diversificata di investitori, tra cui clienti di gestione patrimoniale di Pictet e istituzioni, principalmente europee. Queste raccolte hanno suscitato un notevole interesse tra gli investitori esistenti nei veicoli Monte Rosa, nonché un insieme geograficamente diversificato di clienti.

Monte Rosa VI ha raccolto 1,6 miliardi di dollari, superando di gran lunga il precedente fondo della serie, lanciato nel 2019, che ha raggiunto 1,2 miliardi di dollari. Monte Rosa VI, un fondo di fondi di private equity, investirà principalmente in fondi buyout (acquisti con leva finanziaria) in Nord America e Europa, con assegnazioni minori ad altre regioni (tra cui l'Asia) e diverse strategie (venture capital, crescita e ristrutturazione). Le coinvestizioni e le operazioni secondarie rappresenteranno tra il 20% e il 30%.

D'altra parte, l'ultimo Monte Rosa Co-Investment V chiude a 900 milioni di dollari, raggiungendo il suo massimo limite e triplicando il volume del suo predecessore del 2020. Farà investimenti di minoranza insieme a partner gestori di primo livello, offrendo l'opportunità di investire in circa 30 aziende di diverse aree geografiche e strategie (acquisti con leva finanziaria, crescita e venture capital). Al momento della chiusura, ha già investito il 30%, in una dozzina di coinvestimenti.

"Nel contesto attuale di incertezza economica, difficile per la raccolta di fondi, siamo onorati e grati per la continua fiducia e il supporto dei nostri investitori. L'annuncio odierno rappresenta un nuovo periodo di successo nella raccolta di impegni nei nostri prodotti di punta di private equity, che offrono ai nostri investitori l'accesso a partner gestori della più alta qualità e opportunità di coinvestimento. Nelle coinvestizioni siamo cauti ottimisti di fronte a un panorama caratterizzato da valutazioni più favorevoli. Le opportunità si presenteranno gradualmente e saremo più selettivi e pazienti, con l'intenzione di investire in aziende veramente eccezionali che possano sfruttare questi tempi difficili per consolidare le loro posizioni di leadership".

Maurizio Arrigo, co-direttore globale di private equity di Pictet