Questi sono i 3 fondi che hanno ottenuto le migliori performance quest’estate
5 SET, 2023
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Con l'estate alle spalle, è giunto il momento di gettare uno sguardo attento sui fondi che hanno brillato nel panorama degli investimenti. In questo articolo esaminiamo i tre fondi che hanno avuto una performance migliore secondo i dati di Morningstar: i numeri parlano da soli e ciò che emerge potrebbe gettare nuova luce sulla direzione degli investimenti.
| FONDO | RENDIMENTI 3 MESI |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC | 32,29% |
| BNP Paribas Funds Turkey EquityIR | 38,99% |
| Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc | 52,98% |
Morningstar, a 1/09/2023
3. HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC
Questo fondo è stato creato nell’anno 2008 e appartiene alla categoria Morningstar RV Turchia. È gestito da HSCB Global Investment Funds, concretamente da Emin onat, chi è arrivato nel 2014.
Il suo indice di riferimento è il MSCI Turkey NR EUR, che rappresenta le performance degli investimenti nel mercato azionario della Turchia, misurate in euro e con inclusi i rendimenti reinvestiti. Questo indice è parte della serie di indici MSCI (Morgan Stanley Capital International) utilizzati per valutare le prestazioni dei mercati azionari di diverse nazioni e regioni. Il "NR" indica che vengono inclusi anche i dividendi reinvestiti, il che offre una visione più completa del rendimento degli investimenti nel tempo.
| ISIN | LU0213961922 |
| Categoria | RV Turchia |
| Valuta | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Società di gestione | HSBC Global Invesment Funds |
| Fund Manager | Emin Onat (2014) |
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo cerca di ottenere rendimenti a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di imprese con sede legale, che svolgono una parte predominante delle loro attività commerciali o sono quotate in borsa in Turchia.
Portafoglio
Facciamo un’occhiata al portafoglio di investimento di questo fondo:
- HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC investe il 100% in azioni. Riguardo allo stile azionario, il 100% delle azioni sono Medium Growth.
- I settori principali in qui investe questo fondo sono l'energia (29,03%), i servizi finanziari (18,42%) e i consumi difensivi. In confronto, i fondi della stessa classe investono un 27'87 in energia, un 19,59% in servizi finanziari e un 14,75 in consumi ciclici.
2. BNP Paribas Funds Turkey EquityIR
Questo fondo è stato creato nell’anno 2013 e appartiene alla categoria Morningstar RV Turchia. È gestito da BNP Paribas Asset Management, concretamente da Burak Öztunc e Pinar Uguroglu. Entrambi sono arrivati nel 2023.
Come nel caso del HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC, il suo indice di riferimento è il MSCI Turkey NR EUR.
| ISIN | LU0823433775 |
| Categoria | RV Turchia |
| Valuta | EUR |
| Benchmark | MSCI Turkey NR EUR |
| Società di gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fund Manager | Burak Öztunç (2013), Pinar Uguroglu (2013) |
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo cerca di aumentare il valore dei suoi asset nel medio periodo investendo in azioni emesse da aziende in Turchia o che operano in quel paese. Viene gestito attivamente e, come tale, può investire in valori che non sono inclusi nell'indice MSCI Turkey IMI 10/40 (NR). I ricavi vengono reinvestiti in modo sistematico.
Portafoglio
Diamo un'occhiata al portafoglio di investimenti di questo fondo:
- BNP Paribas Funds Turkey EquityIR investe principalmente in azioni. Per quanto riguarda lo stile delle azioni, la maggior parte è rappresentata da Medium Growth.
- I settori principali in cui investe questo fondo sono l'industria (26,86%), le finanze (17,29%) e i consumi difensivi (16,9%). In confronto, i fondi della stessa categoria investono il 27,87% nell'industria, il 19,59% nei servizi finanziari e il 14,75% nei consumi ciclici.
1. Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc
Il fondo Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc è nato nel 2021 e appartiene alla categoria Azionari Internazionali Large Cap Growtha. È gestito da Impax Asset Management Ltd e il suo indice di riferimento è il MSCI ACWI Growth NR USD, un indice di mercato azionario sviluppato da MSCI Inc. Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta le performance delle aziende globali con un orientamento verso la crescita.
| ISIN | IE00BJKWZG90 |
| Categoria | Azionari Internazionali Large Cap Growth |
| Valuta | EUR |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth NR USD |
| Società di gestione | Impax Asset Management Ltd |
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo di investimento del fondo è generare crescita di capitale a lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente di azioni emesse da emittenti in vari mercati azionari globali.
Portafoglio
Esaminiamo la composizione del portafoglio di investimenti di questa strategia:
- Questo fondo investe un 97,76% in azioni. Per quanto riguarda lo stile delle azioni, la maggior parte è rappresentata da Ampio Growth.
- Impax Global Equity Opportunities Fund X EUR Inc investe un 24,57% del suo portafoglio in salute, un 19,10% in finanza e un 17,89% in tecnologia. In confronto, i fondi della stessa classe investono un 26'95 in tecnologia, un 16,92 in salute e un 13,39% in finanze.
