Continua la crescita del Wealth Management di Zurich Bank
12 LUG, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Il terzo Wealth Management Day di Zurich Bank, tenutosi ieri a Milano, è stata l’occasione per celebrare la continua crescita della Banca, in particolare nell’area Private & Wealth Management. Dal lancio, le masse gestite dal Team dei Private Advisors sono in continua crescita e si attestano oggi a circa 6 miliardi di euro. La crescita del numero di Private Advisors è stata analoga, arrivando oggi a circa 100 consulenti. Questo aumento include la recente nomina di 16 nuovi consulenti Private, che hanno superato la soglia significativa dei 40 milioni di euro di asset in portafoglio.
Celebrazione del successo e nuove nomine
L’evento, importante per celebrare la crescita della Divisione, ha visto la partecipazione del Top Management di Zurich Bank. Tra gli intervenuti, Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, e Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale di Zurich Bank, hanno condiviso la visione e gli obiettivi della Banca, riconoscendo l’importante traguardo raggiunto dai 16 nuovi consulenti.
La giornata ha visto anche la presenza di illustri ospiti. Claudio Scardovi, Senior Partner e Private Equity Lead di Deloitte, ha offerto preziosi insight sull'evoluzione e le opportunità nel mercato dei private markets. Nicola Ronchetti, CEO di FINER, ha tenuto una sessione sull’evoluzione del mercato della Consulenza Finanziaria, delineando le competenze e le strategie necessarie per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.
Approfondimenti sulle asset class alternative
Durante l'evento, sono state approfondite le tematiche legate alle asset class alternative e alle soluzioni che Zurich utilizza nella gestione del proprio patrimonio. Queste soluzioni rendono Zurich uno dei più grandi investitori istituzionali in questo segmento di mercato. Il Gruppo, infatti, dispone di una delle piattaforme di private asset più grandi al mondo con circa 50 miliardi di asset gestiti in architettura aperta. Zurich Bank attingerà da questa piattaforma per creare le migliori soluzioni d’investimento.
Gli approfondimenti sono stati guidati da Bruno Guiot, Group Head of UL Investments & Savings di Zurich, Andrea Florio, Investment & Insurance Products di Zurich Bank, e Francesco Di Trapani, Senior Advisor di Pemberton. Interventi di Rodolfo Fracassi, Co-founder & Managing Director, e Vittoria Bianchi, Associate Product Specialist di Main Street Partners, hanno offerto l’opportunità di discutere l'integrazione dei criteri ESG nei portafogli di investimento, sottolineando l'importanza crescente della sostenibilità nelle scelte finanziarie.
