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Tikehau Capital lancia Tikehau 2029: un nuovo fondo obbligazionario con prospettive a lungo termine
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Tikehau Capital lancia Tikehau 2029: un nuovo fondo obbligazionario con prospettive a lungo termine

Il fondo adotta un approccio “Buy and Hold” e mira a investire in obbligazioni emesse da entità considerate inizialmente Investment Grade.
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24 NOV, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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Tikehau Capital ha annunciato il lancio di Tikehau 2029, il suo sesto fondo a scadenza nel quadro delle strategie di Capital Markets. Questo nuovo fondo è progettato con scadenza nel 2029, mirando a una diversificazione tramite investimenti in obbligazioni a lungo termine, mantenendo un focus su emittenti Investment Grade.

Approccio e strategia del fondo Tikehau 2029

Il fondo adotta un approccio "Buy and Hold" e mira a investire esclusivamente in obbligazioni emesse da entità considerate inizialmente Investment Grade. La sua filosofia si basa sulla detenzione di obbligazioni con scadenza nel 2029, limitando la residua a non più di 6 mesi al termine del fondo. La strategia rimane aperta a sottoscrizioni e rimborsi durante tutto il suo periodo di attività.

Contesto di mercato e prospettive

Il contesto attuale dei tassi di interesse crescenti ha reso nuovamente attraenti i rendimenti delle obbligazioni, soprattutto nel segmento Investment Grade. Nonostante il rallentamento economico, gli emittenti di questa categoria mostrano solidi fondamentali, mentre le Banche Centrali sembrano avvicinarsi a una potenziale inversione della politica di rialzo dei tassi, monitorando attentamente l'inflazione e il mercato del lavoro.

Informazioni rilevanti

Il lancio di Tikehau 2029 si inserisce in una gamma di prodotti che sfruttano l'esperienza consolidata della società, sia in termini di struttura del fondo sia nell'analisi fondamentale del credito, supportata da un team di 19 esperti.

  • I tassi di interesse a lungo termine sono saliti ai massimi dal 2007 negli Stati Uniti e dal 2011 in Europa.
  • Il fondo mira a reintrodurre gradualmente la duration nei portafogli, concentrando gli investimenti su obbligazioni Investment Grade e su scadenze più lunghe.
  • L'esposizione al settore finanziario costituisce una parte significativa della strategia, consentendo un investimento massimo del 30% sia nel segmento senior che in quello subordinato.
  • Il fondo può dedicare fino al 25% del patrimonio netto a titoli high yield con caratteristiche speculative, emessi da entità inizialmente Investment Grade.
  • Laurent Calvet, Responsabile della gestione obbligazionaria, evidenzia l'esperienza di Tikehau nella gestione di fondi obbligazionari a scadenza e sottolinea la volontà di offrire una strategia mirata a emittenti di alta qualità.
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