UBS AM lancia il primo ETF UCITS che applica i criteri dell’Indice di Riferimento di Transizione Climatica all’universo del S&P 500

UBS AM ha annunciato oggi il lancio del primo ETF UCITS che replica un indice di transizione climatica basato sull'universo dell'indice S&P 500. Il UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF è progettato per quegli investitori che richiedono un'esposizione a titoli statunitensi di grande capitalizzazione con un sovrapposizione di zero emissioni nette combinata con un miglioramento del profilo ESG generale.

L'indice S&P 500 è l'indice di riferimento per l'esposizione all'equity statunitense, quindi questo ETF apre la possibilità agli investitori che desiderano mantenere l'universo S&P 500 applicando allo stesso tempo una sovrapposizione di CTB.

Processo di investimento

L'indice utilizzato dal fondo impiega un rigoroso processo in due fasi per selezionare e ponderare i componenti del portafoglio in modo che siano collettivamente compatibili con la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio e resiliente al clima.

Il primo passo definisce un universo ESG eleggibile applicando esclusioni di attività commerciali che includono aziende coinvolte in violazioni del Patto Globale dell'ONU o che superano le soglie di reddito in attività come armi controversie, appalti militari, armi leggere, tabacco, carbone, carbone termico e sabbie petrolifere o sabbie bituminose.

Il secondo passo è progettato per aiutare gli investitori a gestire i rischi della transizione climatica e sfruttare le opportunità offerte dal cambiamento climatico. Questo passo utilizza un ottimizzatore che consente una riduzione iniziale dell'intensità del carbonio del 30%, seguita da una traiettoria di riduzione annuale del 7%. L'indice S&P 500 Climate Transition Base ESG risultante offre una soluzione allineata con zero emissioni nette. Inoltre, l'indice fornisce un miglioramento nel punteggio ESG generale rispetto all'indice di riferimento.

L'indice mira a limitare l'errore di tracciamento, minimizzando la partecipazione attiva di settori, industrie e componenti. Inoltre, garantisce un'ampia rappresentazione del mercato sottostante con 369 componenti.

Il UBS S&P 500 Climate Transition ESG ETF è disponibile in USD, così come in altre classi con copertura valutaria (EUR e GBP). Sarà quotato nelle principali borse europee, come la Borsa di Londra, Xetra, Borsa Italiana e SIX Swiss Exchange.