Wellington Management acquisirà Hartford Funds in un’operazione da 1,9 miliardi di dollari
4 GIU, 2026
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Wellington Management ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Hartford Funds da The Hartford, in una transazione dal valore attuale netto stimato di 1,9 miliardi di dollari. Al completamento dell’operazione, previsto nel primo trimestre del 2027 previa approvazione delle autorità competenti e dei fondi, Hartford Funds sarà integrata nell’attività U.S. Wealth di Wellington e opererà in futuro con il marchio Wellington.
Una partnership storica che si trasforma in un’unica piattaforma
L’operazione rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione strategica lunga oltre quattro decenni tra le due società. Il rapporto risale al 1978 e si è consolidato nel 1984 con l’avvio di una partnership di sub-advisory nel comparto dei fondi comuni. Nel tempo, la cooperazione si è ampliata includendo ETF e altre strategie di investimento.
Oggi Wellington agisce come sub-advisor per l’83% dei circa 160 miliardi di dollari di masse gestite da Hartford Funds, supportata da un team client-facing di oltre 160 professionisti specializzati nella rappresentanza della piattaforma di investimento di Wellington. Con l’acquisizione, questa alleanza di lungo corso verrà trasformata in una società full-service unica, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta rivolta a consulenti finanziari e investitori nel mercato statunitense del wealth management.
Più soluzioni per consulenti e investitori e focus sulla crescita di lungo termine
Secondo quanto comunicato dalle società, l’integrazione unirà l’expertise globale di Wellington negli investimenti istituzionali con la piattaforma distributiva di Hartford Funds e le sue consolidate relazioni con i consulenti. Il risultato atteso è una piattaforma wealth statunitense più ampia e integrata, in grado di coprire gestione degli investimenti, distribuzione e servizi.
Per consulenti e investitori, l’operazione dovrebbe tradursi in un accesso più esteso a strategie e soluzioni di investimento attraverso fondi comuni, ETF, SMA, portafogli modello e investimenti alternativi. La nuova struttura combinerà inoltre maggiori insight, competenze più diversificate e risorse di servizio rafforzate per rispondere alle esigenze in evoluzione della clientela.
La società combinata potrà contare su circa 200 professionisti client-facing, con l’obiettivo di offrire un supporto più coordinato e un’esperienza più semplice e coerente. Sul piano economico, l’accordo prevede che The Hartford riceva 300 milioni di dollari in contanti al closing, oltre a pagamenti aggiuntivi legati alla liquidità disponibile al netto delle imposte generata nei sette anni successivi al completamento dell’operazione dalla combinazione del business di Hartford Funds e delle attività di Wellington a suo supporto nel mercato wealth statunitense.
“La tradizione di investimento quasi secolare di Wellington è sottolineata da un profondo impegno nel supportare consulenti, investitori e dipendenti, e so che il team di Hartford Funds condivide questo impegno. Insieme, stiamo facendo leva sui punti di forza che hanno definito il nostro rapporto per rafforzare il nostro impegno nei confronti del mercato wealth statunitense attraverso un accesso ampliato alle competenze di investimento, una portata distributiva più ampia e risorse potenziate per consulenti e investitori.”
Jean Hynes, CEO e managing partner di Wellington Management
