UBS acquisirà Credit Suisse per 3 miliardi di euro

UBS ha annunciato che acquisterà Credit Suisse. L'entità creerà una società con più di 5 trilioni di dollari in asset investiti totali e opportunità di valore sostenibile. Rafforzerà ulteriormente la posizione di UBS come principale gestore patrimoniale globale con sede in Svizzera, con oltre 3,4 trilioni di dollari di asset investiti su base combinata, operando nei mercati di crescita più attraenti.

L'operazione rafforzerà la posizione di UBS come principale banca universale in Svizzera. Le attività combinate saranno uno dei principali gestori di asset in Europa, con asset investiti di oltre 1,5 trilioni di dollari.

"Questa acquisizione è attraente per gli azionisti di UBS, ma sia chiaro, per quanto riguarda Credit Suisse, si tratta di un salvataggio d'emergenza. Abbiamo strutturato una transazione che preserverà il valore rimasto nell'azienda limitando al contempo la nostra esposizione al ribasso. L'acquisizione delle capacità di Credit Suisse nella gestione patrimoniale, nella gestione degli asset e nella banca universale svizzera integrerà la strategia di UBS di far crescere le sue attività a basso impatto di capitale. L'operazione porterà benefici ai clienti e creerà valore sostenibile nel lungo termine per i nostri investitori".

Colm Kelleher, presidente di UBS

Le discussioni sono state avviate congiuntamente dal Dipartimento federale delle finanze svizzero, FINMA e dalla Banca nazionale svizzera e l'acquisizione ha il loro pieno sostegno.

Ai sensi dei termini della transazione interamente in azioni, gli azionisti di Credit Suisse riceveranno 1 azione di UBS per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse detenute, equivalente a CHF 0,76/azione per una considerazione totale di CHF 3 miliardi. UBS beneficia di CHF 25 miliardi di protezione al ribasso dall'operazione per supportare i marchi, gli adeguamenti del prezzo di acquisto e i costi di ristrutturazione, e ulteriore protezione al ribasso del 50% sugli asset non core. Entrambe le banche hanno accesso illimitato alle strutture esistenti della Banca nazionale svizzera, attraverso le quali possono ottenere liquidità dalla SNB in conformità con le linee guida sugli strumenti di politica monetaria.

UBS prevede che la transazione avrà un effetto di accrescimento dell'EPS entro il 2027 e che la banca rimarrà capitalizzata ben al di sopra del suo obiettivo del 13%.

Colm Kelleher sarà il Presidente e Ralph Hamers sarà il Group CEO dell'entità combinata.

La transazione non è soggetta all'approvazione degli azionisti. UBS ha ottenuto il pre-accordo della FINMA, della Banca Nazionale Svizzera, del Dipartimento Federale delle Finanze svizzero e di altre autorità di regolamentazione principali sulla tempestiva approvazione della transazione.