5 fondi di investimento su cui puntare per la parità di genere
2 MAR, 2026
Di RankiaPro
La parità di genere ha smesso di essere solo un criterio reputazionale per diventare un autentico fattore di analisi finanziaria. Sempre più gestori internazionali incorporano metriche di diversità e politiche di inclusione nei loro processi di selezione delle aziende, convinti che le squadre di gestione diverse, le culture aziendali inclusive e i modelli di business con impatto sociale positivo contribuiscono a generare risultati più solidi e sostenibili nel tempo.
In questo contesto, e in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna la prossima domenica 8 marzo, ti mostriamo cinque fondi per investire nella parità di genere: Nordea 1 - Global Diversity Engagement, Mirova Women Leaders Equity, DWS Invest ESG Social Focus, M&G (Lux) Diversity and Inclusion e AXA World Funds ACT Social Progress.
Tutte queste strategie offrono l'opportunità - dall'engagement attivo all'investimento tematico o all'impatto allineato con gli SDG - di ottenere un'esposizione globale alle aziende impegnate nel progresso sociale. La domanda non è più se investire con una prospettiva di genere è compatibile con la redditività, ma quale approccio si adatta meglio al profilo dell'investitore.
Nordea 1 - Global Diversity Engagement
Il Nordea 1 - Global Diversity Engagement di Nordea Asset Management si è consolidato come una proposta tematica differenziata all'interno dell'universo dell'equity globale. La sua filosofia di investimento combina criteri finanziari tradizionali con un approccio responsabile centrato sulla diversità e l'inclusione, intesi come fattori in grado di potenziare la resilienza e la crescita a lungo termine delle aziende. Il fondo seleziona aziende con solidi indicatori di diversità di genere, etnia, età e status socio-economico. Inoltre, si impegna attivamente con quelle aziende che non raggiungono ancora i livelli desiderati per promuovere migliori pratiche interne.
Questo approccio attivo non cerca solo rendimento, ma impatto sociale, allineato con le migliori pratiche di ESG e classificato sotto l'articolo 8 secondo il regolamento europeo SFDR. L'indice MSCI ACWI viene utilizzato solo come riferimento per confrontare i rendimenti.
Con uno stile blend e un universo di circa 90-100 valori, il fondo combina l'approccio tematico con criteri di qualità e valutazione per catturare l'alfa potenziale, mantenendo una diversificazione che si traduce in minori rischi relativi rispetto ai suoi pari globali.
Per quanto riguarda il portafoglio, il fondo mantiene un'esposizione diversificata per settori e geografie all'interno dell'equity globale. Tra le sue principali posizioni figurano giganti tecnologici e aziende leader con la capacità di generare crescita sostenibile —come NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet o Eli Lilly—, che rappresentano una parte significativa del patrimonio gestito.
Mirova Women Leaders Equity
Il Mirova Women Leaders Equity, gestito da Mirova all'interno di Natixis Investment Managers, rappresenta una delle scommesse più visibili del mercato per l'investimento sostenibile con impatto sociale, incentrato sulla promozione della diversità di genere e l'empowerment femminile a livello aziendale. La strategia parte dall'idea che le aziende con una maggiore presenza e promozione di donne in posizioni dirigenziali tendono a generare migliori risultati a lungo termine, integrando criteri finanziari e ESG. Tutto ciò con un approccio fondamentale e un orizzonte di investimento superiore a cinque anni.
Classificato sotto l'articolo 9 del SFDR, il fondo cerca di allineare almeno il 90% dei suoi investimenti con modelli economici sostenibili e contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (ODS) dell'ONU, rafforzato da una collaborazione con ONU Donne Francia per sostenere iniziative di empowerment femminile.
A differenza dei fondi meramente tematici, la gestione è attivamente diversificata geograficamente e per settori all'interno dell'equity globale. Il suo indice di riferimento è l'MSCI World Net Dividends Reinvested.
Per quanto riguarda le posizioni in portafoglio, i dati più recenti mostrano una combinazione di leader globali dove spicca la tecnologia, e settori difensivi e industriali: NVIDIA, Microsoft, Eli Lilly, Schneider Electric e Visa tra i cinque valori con maggiore peso del portafoglio. Il suo portafoglio riflette una miscela di blend con un bias verso qualità e crescita.
DWS Invest ESG Social Focus
Il DWS Invest ESG Social Focus (precedentemente denominato DWS Invest ESG Women for Women) è nato nel gennaio 2022, per mano di DWS, come proposta di azionario globale sostenibile orientato a evidenziare aziende con solidi criteri sociali all'interno dell'ESG (in particolare parità di genere, condizioni di lavoro e diversità). La strategia è gestita esclusivamente da donne e si concentra specificamente sulle loro esigenze nella selezione degli investimenti. Viene applicato il Social Commitment Score di DWS per valutare fattori come l'uguaglianza di opportunità, l'equilibrio di genere nei livelli di gestione e la conciliazione lavoro-vita, insieme ad un'analisi fondamentale classica sul business e la valutazione.
Col passare del tempo, la gestione ha adattato la strategia e il nome del veicolo a DWS Invest ESG Social Focus, ampliando il suo focus per coprire un range più ampio di temi sociali, anche se la selezione dei titoli rimane allineata con le aziende che mostrano progressi significativi in tali materie. Questo ripensamento risponde, secondo la gestione, alla necessità di attrarre una base di investitori più ampia dopo una performance commerciale inferiore alle aspettative.
La politica di investimento rimane attiva e globale, senza riferimento a un indice specifico, con l'intento di ottenere un apprezzamento del capitale superiore alla media attraverso la selezione di aziende che dimostrano impegno sociale e prospettive di crescita.
Tra le principali posizioni che spiccano nel portafoglio attuale - e che sono rimaste dopo il riposizionamento strategico - ci sono grandi valori dell'universo globale come Nvidia, Microsoft e TSMC, riflettendo un bias verso il settore tecnologico con profili di crescita e livelli accettabili di responsabilità sociale d'impresa.
M&G (Lux) Diversity and Inclusion
Il M&G (Lux) Diversity and Inclusion, gestito da M&G Investments, è una proposta di azionario globale con un chiaro focus sostenibile che combina criteri tradizionali di investimento con un impegno esplicito per la diversità e l'inclusione sociale. La strategia cerca un rendimento totale superiore a quello del mercato globale delle azioni a cinque anni investendo principalmente in aziende che dimostrano diversità di genere e/o etnica, o che offrono soluzioni che promuovono l'uguaglianza sociale attraverso il loro modello di business o pratiche aziendali.
La politica di investimento richiede che almeno l'80% del patrimonio netto sia esposto a valori azionari di aziende considerate "Aziende di Diversità e Inclusione" di qualsiasi settore e dimensione, compresi i mercati sviluppati ed emergenti. Il risultato è un portafoglio concentrato di meno di 40 aziende e il suo indice di riferimento è l'MSCI ACWI Net Return Index.
Per quanto riguarda la composizione del portafoglio, i dati più recenti mostrano una diversificazione settoriale equilibrata con un peso rilevante in servizi finanziari, industriali, tecnologia e salute, insieme alla presenza in consumo ciclico e comunicazioni. Tra i nomi principali figurano Microsoft, Visa, S&P Global, GSK e Schneider Electric, riflettendo un bias verso grandi aziende con capacità di crescita sostenuta e potenziale impatto sociale positivo.
AXA World Funds ACT Social Progress
L'AXA World Funds ACT Social Progress è un fondo di azionario globale gestito attivamente da BNP Paribas Asset Management (dopo aver acquisito la gestione di AXA Investment Managers). Ha una filosofia centrata sulla generazione di un impatto sociale positivo misurabile insieme alla crescita del capitale a lungo termine. Il suo obiettivo è investire in aziende le cui pratiche operative e modelli di business contribuiscono al progresso sociale, in linea con gli SDG, concentrandosi su temi come l'inclusione finanziaria e sociale, l'accesso all'educazione e alla salute, o il benessere della comunità.
La gestione si caratterizza per una ampia discrezione attiva: il team può sovrappesare o sottopesare paesi, settori o valori rispetto all'MSCI AC World Total Return Net. Può anche investire al di fuori dell'universo del benchmark quando identifica opportunità coerenti con la sua tesi.
Il fondo investe principalmente in azioni di mercati sviluppati, diversificando per settore e regione, con un approccio flessibile (flex-cap), che permette di adattare l'esposizione in base alle convinzioni del gestore.
Per quanto riguarda la costruzione del portafoglio, anche se la sua politica non obbliga a replicare un indice, i dati recenti dei titoli mostrano una combinazione di grandi valori globali, con settori tecnologici, sanitari e servizi finanziari ben rappresentati. Tra le cinque principali posizioni figurano Nvidia, Microsoft, BBVA, AIA Group e Eli Lilly, riflettendo un bias verso le aziende con capacità di crescita sostenibile e potenziale contributo sociale attraverso i loro prodotti o servizi.
