Evoluzioni da hardware a software nei cicli tecnologici
25 SET, 2024
Di Rahul Bhushan di ARK Invest Europe
Nel corso della storia, le rivoluzioni tecnologiche sono spesso state innescate da progressi nell'hardware, che gettano le basi per le trasformative innovazioni software che seguono. Questa progressione si è ripetuta attraverso i cicli tecnologici chiave, con aziende che emergono come leader in entrambe le fasi. In questo documento, esploriamo esempi storici di aziende che hanno costruito sulle innovazioni dei loro predecessori, salendo sulle spalle dei giganti per diventare spesso giganti a loro volta, guidando la prossima ondata di evoluzione tecnologica.
Fase dell'hardware
I grandi cambiamenti tecnologici iniziano di solito con progressi nell'hardware. Ecco alcuni esempi notevoli:
- IBM e Apple sono stati pionieri nella rivoluzione del personal computing. IBM ha introdotto l'IBM PC nei primi anni '80, mentre Apple ha portato il personal computer nelle case con il Macintosh nel 1984.
- Nella rivoluzione degli smartphone, Apple ha svolto un ruolo fondamentale, lanciando l'iPhone nel 2007, che ha ridefinito l'hardware mobile. Allo stesso modo, Samsung è diventata leader nella produzione di smartphone alimentati da Android con hardware all'avanguardia.
- L'industria dei semiconduttori, guidata da aziende come Intel e NVIDIA, costituisce la spina dorsale dell'hardware informatico. Intel ha guidato con i CPU, mentre NVIDIA ha rivoluzionato il computing grafico con le sue GPU, gettando le basi per il gaming, l'IA e altro ancora.
- Nell'elettronica di consumo, aziende come Sony e Panasonic hanno dominato con innovazioni hardware come TV, sistemi audio e console di gioco (ad esempio, PlayStation).
Fase del software
Una volta che l'hardware raggiunge la maturità e viene adottato su larga scala, l'attenzione si sposta verso lo sviluppo del software, dove avviene gran parte della creazione del valore. Ecco come le aziende di software hanno capitalizzato le innovazioni hardware:
- Dopo l'impennata iniziale dei personal computer, Microsoft è salita al centro della scena fornendo il software che li alimentava. Il suo sistema operativo Windows e la suite di produttività Office sono diventati ubiqui, definendo la fase software della rivoluzione informatica.
- Google ha costruito il suo impero sul lato software della rivoluzione di internet. Anche se inizialmente non produceva hardware, ha creato il sistema operativo Android, ora alimenta miliardi di smartphone.
- La rivoluzione degli smartphone ha anche generato giganti del software. Facebook (ora Meta) e Instagram hanno prosperato creando applicazioni mobile-first, mentre l'App Store di Apple è diventato un ecosistema in cui gli sviluppatori potevano lanciare migliaia di app, sbloccando nuovo valore dall'iPhone.
- Con l'ascesa del cloud computing, l'hardware di aziende come Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (Google Cloud) è stato astratto in infrastruttura virtuale, consentendo una nuova era di servizi software e applicazioni.
- Aziende di software come Salesforce (CRM), Zoom e Slack hanno capitalizzato su questa base cloud, fornendo software che ha rivoluzionato la comunicazione e la collaborazione aziendale.
- Nell'industria dei videogiochi, mentre Sony e Microsoft dominano nell'hardware con PlayStation e Xbox, sviluppatori di software come Epic Games (Fortnite) e Activision Blizzard (Call of Duty) hanno costruito ecosistemi altamente redditizi attorno ai loro giochi.
Tendenze attuali
- Nel campo dell'IA e dei sistemi autonomi, aziende come Tesla e NVIDIA hanno guidato l'innovazione hardware. Tesla ha sviluppato avanzato hardware per la guida autonoma, mentre i chip AI di NVIDIA (ad es., GPU) alimentano molte delle applicazioni AI di oggi. Sulla base di ciò, OpenAI e Google DeepMind stanno guidando nel software sfruttando questo hardware per creare rivoluzionari modelli di IA.
- Anche il software di infrastruttura di piattaforma sta vedendo un'innovazione significativa. Aziende come Palantir e Databricks sono emerse come leader nelle piattaforme di analisi dei dati, IA e apprendimento automatico. Il loro software consente alle imprese di sfruttare enormi set di dati per intuizioni azionabili, complementando i progressi hardware dei produttori di chip AI come NVIDIA.
- Cloudflare e Unity stanno trasformando l'infrastruttura internet e le esperienze digitali. Cloudflare fornisce software critico che ottimizza e protegge i servizi web, mentre Unity rivoluziona lo sviluppo di contenuti di gioco, realtà virtuale e 3D in tempo reale, offrendo agli sviluppatori la base software per esperienze immersive.
Aziende di hardware che si espandono nel software
- Apple, nota per le sue innovazioni hardware (ad es., iPhone, Apple Watch), ha trasferito gran parte del valore del suo ecosistema nei servizi software come iOS, iCloud e l'App Store. Questi servizi svolgono ora un ruolo centrale nella definizione dell'ecosistema Apple e nella sua crescita a lungo termine.
- NVIDIA è un esempio eccellente di un'azienda di hardware che si sta spostando nel dominio del software. Dopo aver stabilito la dominanza in hardware GPU, NVIDIA si è espansa nel software AI con piattaforme come CUDA, supportando avanzamenti in apprendimento automatico e scienza dei dati. Questo cambiamento illustra come i pionieri dell'hardware possono evolvere in leader dell'ecosistema software.
La prossima rivoluzione tecnologica: AI
Mentre entriamo nella prossima grande rivoluzione tecnologica, l'AI sta guidando la carica con innovazioni trasformative. Dai veicoli autonomi ai sistemi intelligenti di presa di decisioni, l'AI sta modificando fondamentalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo. Il ritmo del cambiamento si sta accelerando, e per gli investitori, le poste non sono mai state così alte. Il potenziale di crescita è vasto, ma anche i rischi. Quindi la domanda critica rimane: dove stai piazzando le tue scommesse, e quanto sei sicuro di essere dalla parte giusta di questa rivoluzione?
