Fondi di investimento con rendimenti superiori al 20% annuo durante gli ultimi dieci anni
Aggiornato:
8 MAG, 2025
Di Xiaoying Zhou di RankiaPro
L'ultimo decennio è stato segnato da importanti eventi economici e finanziari, dalla ripresa dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 alla pandemia di COVID-19 nel 2020, che ha causato una volatilità senza precedenti nei mercati. Inoltre, fattori come la accelerazione della trasformazione digitale, l'ascesa dell'intelligenza artificiale, le politiche monetarie espansive delle banche centrali e l'aumento degli investimenti in tecnologia hanno creato un ambiente favorevole per la crescita di alcuni settori.
In questo contesto economico e di mercato degli ultimi anni, solo pochi fondi sono stati in grado di registrare rendimenti annualizzati superiori al 20%, evidenziando il lavoro analitico e di gestione. In questa analisi, esploriamo le loro strategie di investimento, i settori in cui operano e i fattori determinanti che hanno guidato il loro successo.
Como abbiamo selezionato questi fondi?
Questi fondi sono stati selezionati perché hanno registrato rendimenti annualizzati superiori al 20% durante gli ultimi 10 anni secondo i dati di Morningstar Italia a 8 maggio 2025.
Analisi delle strategie e dei settori predominanti
Il contesto macroeconomico e i progressi tecnologici hanno favorito gli investimenti nel settore tecnologico. L'ascesa delle energie rinnovabili, l'emergere dell'Intelligenza Artificiale e la sua crescita esponenziale, insieme allo sviluppo e al miglioramento di altre tecnologie, hanno, nell'ultimo decennio, alimentato l'appetito per gli investimenti tecnologici, favorendo le aziende posizionate per rivoluzionare il settore tecnologico. Tuttavia, sebbene gli investimenti tecnologici abbiano ricevuto molta attenzione negli ultimi dieci anni, non tutti i fondi che troviamo stanno investendo in tecnologia.
Dominanza della tecnologia
Solo uno di questo fondi non appartiene al settore tecnologico, riflettendo la forte crescita e rilevanza di questa industria nell'ultimo decennio. Aziende come Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon e Alphabet sono stati i principali motori di queste performance dei fondi, alimentati da tendenze come la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, l'e-commerce e il cloud computing.
Il JPMorgan Funds - US Technology Fund ha focalizzato la sua strategia sui leader tecnologici statunitensi, capitalizzando la concentrazione di talenti innovativi nella Silicon Valley.
Il CT (Lux) - Global Technology e Fidelity Funds - Global Technology Fund hanno mantenuto portafogli globali e diversificati all'interno del settore, con esposizione a software, semiconduttori e cybersecurity. Il CT (Lux) - Global Technology è un fondo di convinzione, che vuole cogliere le opportunità offerte dalle aziende fraintese dagli analisti. D'altra parte, il Fidelity Funds - Global Technology Fund investe principalmente in aziende in crescita, cicliche e in situazioni speciali all'interno del settore.
Il BlackRock Global Funds - World Technology Fund e Janus Henderson Capital Funds - Global Technology and Innovation Fund hanno combinato posizioni in giganti tecnologici con scommesse strategiche su aziende emergenti con alto potenziale di crescita. Il BlackRock Global Funds - World Technology Fund investe a livello globale nel settore tecnologico su base ESG. Nel frattempo, il Janus Henderson Capital Funds - Global Technology and Innovation Fund combina investimenti in aziende resilienti con quelle con potenziale di crescita per cercare la combinazione ottimale di rischio e rendimento.
Il Franklin Technology Fund si distingue per la sua capacità di identificare e posizionarsi precocemente in aziende innovative con modelli di business disruptivi. Questo fondo cerca di investire in aziende che dovrebbero beneficiare dello sviluppo, avanzamento e utilizzo della tecnologia.
Il New Capital Global Value Credit Fund, un'eccezione
L'unico fondo non tecnologico sulla lista, New Capital Global Value Credit Fund, ha ottenuto i suoi impressionanti rendimenti attraverso una strategia di investimento in obbligazioni societarie con un focus sul valore. La selezione di emissioni di alta qualità, combinata con una gestione attiva e una strategia di copertura contro i rischi di tasso di interesse e di cambio, è stata la chiave del suo successo.
Fattori chiave di successo
- Innovazione e disruptive tecnologiche: L'adozione crescente di nuove tecnologie ha permesso alle aziende nei portafogli di questi fondi di sperimentare una crescita accelerata.
- Crescita strutturale del settore tecnologico: La digitalizzazione globale ha generato una domanda costante di soluzioni tecnologiche, beneficiando in particolare i fondi esposti a questo settore.
- Gestione attiva e rigorosa selezione di sicurezza: I gestori di questi fondi hanno dimostrato forti competenze nell'identificare opportunità strategiche e adattare i loro portafogli alle condizioni di mercato.
- Condizioni macroeconomiche favorevoli: Fattori come tassi di interesse bassi, stimoli fiscali e crescenti investimenti in tecnologia sono stati catalizzatori chiave per le performance dei fondi.
- Diversificazione strategica: Sebbene la maggior parte dei fondi sia focalizzata sulla tecnologia, la diversificazione all'interno del settore e l'allocazione flessibile delle risorse hanno permesso di mitigare i rischi e cogliere opportunità emergenti.
I contenuti di questo articolo hanno esclusivamente carattere informativo e non devono essere intesi come consulenza in materia finanziaria.
