BNY Mellon Investment Management presenta una nuova strategia europea a lungo termine per azioni
5 SET, 2023
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
BNY Mellon Investment Management ha annunciato oggi il lancio del BNY Mellon Long-Term European Equity Fund, che sarà consulente di Walter Scott & Partners Limited (Walter Scott), una controllata di BNY Mellon con sede a Edimburgo specializzata in azioni globali e con attivi gestiti per un valore di 81.300 miliardi di dollari.
Il fondo combina i 30 anni di esperienza nell'investimento istituzionale in azioni europee accumulati da Walter Scott con la filosofia e il processo del ben riuscito BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, un prodotto che gestisce un patrimonio di 1.400 milioni di euro. L'obiettivo del fondo è generare un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio di alta convinzione composto da aziende di qualità situate in Europa, inclusa la Regno Unito, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (ASG). È classificato come articolo 8 in conformità al Regolamento europeo sulla divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR, dalle sue sigle in inglese).
La gestione del fondo sarà affidata all'esperto team di investimento di Walter Scott. Composto da 20 persone, il team investe con l'intenzione di acquistare e detenere a lungo termine i titoli per sfruttare al massimo il potere della crescita composta. Basandosi su questo approccio "buy-and-hold", il team esamina approfonditamente la selezione dei titoli per garantire che le aziende aggiunte al portafoglio rispettino i rigorosi criteri e standard di investimento.
Il processo di selezione rigoroso e senza restrizioni applicato da Walter Scott è supportato dal team interno di analisi della società scozzese. La loro vasta conoscenza di diversi ambienti operativi consente loro di individuare i punti di forza delle principali aziende europee, mentre la visione globale aiuta il team a identificare tendenze a lungo termine che generano opportunità e rischi per le aziende europee.
"I mercati degli investimenti continuano a subire cambiamenti strutturali e, più che mai, ciò richiede un approccio molto rigoroso alla selezione dei titoli che consenta di individuare le aziende che offrono effettivamente una crescita di qualità. L'analisi fondamentale condotta dal nostro team interno rivela che l'Europa rimane un terreno fertile per le aziende di qualità e, con questa strategia, ci proponiamo di offrire agli investitori l'esposizione alle migliori aziende del Vecchio Continente".
Roy Leckie, CEO di Walter Scott.
Il fondo fa parte della gamma BNY Mellon Global Funds, plc (MGF) per gli investitori europei ed è registrato per la commercializzazione nel Regno Unito e in altre giurisdizioni europee, tra cui Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi. Puoi trovare ulteriori informazioni sul fondo qui.
Obiettivo di investimento: Il fondo mira a ottenere un'apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio principalmente composto da azioni e altri titoli di capitale di società situate in Europa, inclusa la Regno Unito, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (ASG).
"Questo interessante fondo completa la nostra offerta per intermediari finanziari e investitori istituzionali in Europa. Supportato dalla filosofia bottom-up e non collegato a nessun indice di Walter Scott, questo lancio rappresenta un altro esempio di come stiamo sfruttando le capacità specializzate delle nostre società di investimento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel complesso ambiente attuale e rafforzare il nostro obiettivo di diventare la società più rilevante per gli investitori a livello globale".
Ralph Elder, CEO di BNY Mellon Investment Management per Iberia, LatAm e Offshore.
Indice di riferimento
Il fondo è confrontato con l'indice MSCI Europe NR. Il fondo è gestito attivamente, il che significa che il gestore degli investimenti ha piena libertà di investire al di fuori dell'indice,
entro i limiti stabiliti dalla politica e dall'obiettivo di investimento descritti nel prospetto del fondo. Sebbene le posizioni del fondo possano includere titoli che fanno parte dell'indice di riferimento, la selezione degli investimenti e le relative ponderazioni nel portafoglio non sono riferite all'indice. La strategia di investimento non limita il grado di divergenza tra le posizioni del portafoglio e quelle dell'indice.
