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Fallisce l’acquisizione di GAM da parte di Liontrust
Società di investimento

Fallisce l’acquisizione di GAM da parte di Liontrust

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29 AGO, 2023

Di Teresa M. Blesa di RankiaPro

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Liontrust Asset Management Plc ha reso noto oggi il verdetto definitivo in merito all'andamento intermedio della sua proposta di scambio pubblico raccomandato per tutte le azioni pubblicamente registrate di GAM Holding AG, annunciata il 13 giugno 2023.

Il colosso Liontrust ha comunicato che al termine del periodo principale dell'Offerta, prorogato fino al 23 agosto 2023 alle 16:00 CEST ("Periodo Principale dell'Offerta Esteso"), sono state offerte un totale di 53.250.357 Azioni GAM, corrispondenti al 33,45% delle Azioni GAM a cui l'Offerta si applica al termine di questo periodo.

Di conseguenza, Liontrust ha dichiarato l'insuccesso dell'Offerta. Poiché la proposta non ha ottenuto l'adesione sperata, non sarà previsto alcun Periodo di Accettazione Aggiuntivo e l'Offerta rimarrà irrisolta.

Per quanto riguarda il supporto finanziario fornito da Liontrust a GAM tramite la Struttura Tranche 12, ammontante a 8,9 milioni di sterline più interessi, Liontrust sottolinea che ha il diritto di richiedere il rimborso immediato entro 30 giorni dalla data di questa comunicazione.

GAM Holding AG conclude con successo le discussioni con NewGAMe

Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione di GAM Holding AG ha raggiunto un accordo con NewGAMe e Rock Investment SAS per estendere un finanziamento a breve termine immediato di 20 milioni di franchi svizzeri al fine di coprire le necessità di liquidità di GAM. Rock è un'entità di diritto francese di proprietà di NJJ Holding, la società di controllo personale di Xavier Niel. Fa parte del gruppo di investitori NewGAMe, che comprende NewGAMe SA e Bruellan SA.

Questo finanziamento a breve termine rimarrà in vigore fino a quando non sarà sostituito dai proventi di un'obbligazione convertibile che GAM emetterà per un valore di circa 25 milioni di franchi svizzeri. La creazione del capitale condizionato necessario per l'emissione dell'obbligazione convertibile sarà sottoposta all'approvazione degli azionisti di GAM durante un'assemblea generale straordinaria prevista per il 27 settembre 2023 o in date prossime.

Nell'ambito della prossima EGM, Rock presenterà anche candidature per nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di GAM. L'attuale Consiglio di Amministrazione di GAM ha dichiarato l'intenzione di dimettersi durante l'EGM una volta che i nuovi membri saranno eletti. Inoltre, l'attuale Consiglio di Amministrazione di GAM raccomanda caldamente agli azionisti di approvare i candidati proposti da NewGAMe per il nuovo Consiglio.

NewGAMe ha richiesto che il Consiglio di Amministrazione di GAM chieda agli azionisti di autorizzare l'emissione di nuove azioni durante la prossima EGM, al fine di supportare il piano di emissione di obbligazioni convertibili e altre possibili offerte azionarie. NewGAMe e Rock hanno confermato al Consiglio di Amministrazione di GAM il loro impegno a fornire risorse finanziarie sufficienti per sostenere l'attività di GAM in un contesto di continuità aziendale. L'attuale Consiglio di Amministrazione di GAM accoglie positivamente l'assiduo impegno di NewGAMe, con il rilevante partner industriale NJJ tra i principali azionisti. Questo impegno offre una necessaria stabilità sia ai clienti che agli altri stakeholders nel lungo termine.

GAM accoglierà la leadership di NewGAMe a Londra e Zurigo per incontrare il personale, compresi i gestori dei portafogli e i team che si occupano dei clienti di GAM.

Il Consiglio di Amministrazione di GAM pubblicherà quanto prima l'invito ufficiale alla prossima EGM, insieme alle relative proposte.

quote

"Sono lieto di aver concluso con successo le discussioni con NewGAMe e di aver stipulato gli accordi di finanziamento. Questo rappresenta un percorso chiaro per GAM e una stabilità per i nostri clienti, dipendenti e tutti gli altri azionisti. Desidero ringraziare i clienti, i dipendenti e gli azionisti per la pazienza dimostrata durante il processo volto a garantire un risultato strategico per GAM".

<strong>David Jacob, Presidente di GAM Holding AG</strong>
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